苏格兰的玛丽女王在法国度过了她的童年，她注定也会成为法国的女王。然而，她生病的丈夫去世了，年轻的寡妇独自回到了饱受战争蹂躏的苏格兰。伊丽莎白刚刚成为英国女王，因为玛丽就像她的孪生妹妹一样，她可以向她敞开心扉。玛丽又结婚了，生下了一个继承人。她的第二任丈夫达恩利勋爵被证明是个软弱的人。当玛丽找到了她一生的挚爱，博思韦尔伯爵，她谋杀了达恩利并与博思韦尔结婚。对这一行为及其动机的盲目热情感到震惊的是，贵族和苏格兰人民都抛弃了她。为了避免一场血战，玛丽不得不放弃她心爱的博思韦尔。在绝望的困境中，她求助于伊丽莎白。作为回应，英国女王囚禁了她。在金鸟笼中度过了19年之后，玛丽终于得到了解脱：伊丽莎白把她送进了监狱。钉子、煤灰、奶包、靓仔及三毛五人为好友，他们无心向学，常惹事生非。钉子因父母离婚，决定到环岛散心，其他四人及煤灰的好友秀秀也决定加入环岛旅程。旅途中他们遇上不少挑战，更遇到飞车党的袭击，最后他们凭智脱险。旅程完结，他们成长了不少，各人更为自己的目标而奋斗……三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。\n而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。\n朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣支找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。传俊本性极之痴情，同年时因目睹母亲的放荡行为，将母亲杀死。从此俊变得极之紧张，更潜在杀人的倾向。俊在一次偶然机会下结识了女探员阿兰，惊为天人，并用各种古怪方法追求，从此两人交往甚密。可惜兰已有男朋友世昌，而俊为了想完全占有兰，故伪装成一通缉犯，借机将世昌及一暗恋兰的上司杀死。后来兰发现原来杀世昌的凶手为俊，而得知他杀死前女友亚美。在追捕中俊决定与兰同归于尽，但结果反被兰杀掉。