自从蒂姆在苏格兰体验了人生奇遇之后很多事情便接踵而来，他找到了亲生父亲，并且重建了他的家庭。在蒂姆的妈妈死于一场悲惨的交通事故的一年半后，他和他的父亲埃里克正计划着在夏天到来的前夕去婆罗洲旅行。桑妮在洛杉矶市区经营一家按摩店，是一个积极向上，充满自信的女人，但是充实的生活和积极的心态也无法冲淡在异乡的孤独。而对于寄宿在桑妮楼下的志硕来说，美国仅仅意味着很久以前分手的英信所在的城市，在这个毫无感情可言的陌生城市里，他迎来了第一个夏天。英信是在大学读心理学博士课程的留学生，晚上则以海伦的艺名在电台主持午夜谈话节目《爱情说》。有一天晚上桑妮偶尔听到了《爱情说》，就拿起电话参与了节目，两个女人渐渐敞开了彼此的心扉，成了无话不说的挚友。而分别八年的英信和志硕这一对曾经爱的刻骨铭心的旧恋人，在洛杉矶一条无名的小街意外的相遇。这样，三个韩国人在洛杉矶纵横交错的爱情故事徐徐展开……一个上海姑娘顾晓霖来到鄱阳湖小岛，她说来拜访一位女知青，在这里教了一辈子书的刘老师。实际上她是来凭吊大学时的恋人潘岳，也就是刘老师的儿子，当年因为毕业时潘岳要回到这里，他们才分手的。自从唯一的儿子死后，刘老师就一病不起，已经好久没来学校上课了。县里曾派过几个老师来这里，但都因条件太苦而先后离去。村长骗她留下来等刘老师，顺便代课，好应付县教委检查农村教育工作的事。她的留下使学校终于开课了。在代课的这段时间里，她隐隐地感悟到了潘岳为何放弃都市，放弃爱情的选择，感悟到了他母亲刘老师为何在这里三十多年教书的选择，也理解了孩子们渴望老师，渴望知识的愿望，最终，她选择了成为一名乡村女教师。1915年，袁世凯阴谋恢复帝制，各地军阀混战，民不聊生。韦拔群为寻找挽救中国革命的道路，参加了护国军。但他发现旧军队欺压百姓，危害民众。参谋长介绍他到贵州讲武堂去学习军事。“五四”后，韦拔群从讲武堂来到重庆，而后又被迫回到家乡。家乡的东兰县伪团总韦龙甫欺压百姓，韦拔群带领群众攻打东兰县城失败。后来，韦拔群收到毛泽东同志的亲切教导，明白了只有共产党才能救中国。1930年白色起义后，拔哥的队伍终于编入了红军的行列。马特是魔法家族的继承人，受家族势力的影响，马特将与自己的家族好友世家的女儿丽泽尔结婚。但是在一个酒会上，马特遇见了自己的真爱萨拉，但是萨拉只是一名普通的女子。最后，马特和萨拉靠真爱说服了自己的家族而在一起，并且神奇般的，萨拉不但没有让马特的魔法消失，她自己也获得了“爱情魔法”。迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们。白漓被彦感动，答应了他的要求苍冥与妻子逃回狼域搬来救兵，一场大决战即将开始……