维多利亚，一个西班牙女孩，独自在柏林的夜店里狂欢。她在夜店外认识了四个混混并迅速与他们打得火热，维多利亚更是与其中一个叫Sonne的男子一见钟情，两人借口脱离团队独自相处。就在两情相悦感情升温之际，两人却被Sonne的三个朋友打断了，因为对于Sonne的朋友们来说，这一晚还有更重要的事要做：还一个黑帮老大的人情债。可问题是，四个混混中有一人已经醉的不省人事，而他们急需第四个人来当驾驶员，在凌晨四点的柏林街头，Sonne和他的朋友们只能向维多利亚提出这个不情之请。于是本来是一个夜晚的浪漫邂逅，就这样突然变成了一场致命的犯罪。小学生肖仪非常迷恋航模飞机，爸爸说好带他去看航模飞机比赛，却因爸爸被委任为印刷分厂厂长，工作忙而屡屡食言。肖仪父亲接印的却假冒“大力神”口服液的伪商标。肖仪发现后，和爸爸发生了冲突。回到家后，爸爸向肖仪解释自己不知造假的事。肖仪相信了他，爸爸送了一架航模飞机给肖仪。一天肖仪在家里接到一个恐吓爸爸的电话，便决定和小伙伴们去寻找证据，不料被造假的草头王一伙关了起来。并发现爸爸也被关在里面，父子俩紧紧搂在一起。肖仪把航模飞机从窗口放出去给外面的小伙伴送信，他们立即去报警，一举捣毁了这个造假黑窝。导演关本良、姜秀琼追随李屏宾的足迹，走访日本、法国、挪威等地，除了忠实记录李屏宾的工作状态，平时隐身在摄影机后的大师也首度在镜头前，畅谈自己的学习、成长、手法与哲学。民间相传：深夜独行时，如果有人叫你的名字，一定要在第三声之后答应，否则便会迷路。村子里接连出现失踪案件，这样的诅咒流传开来，弄得人心惶惶。主人公蔡康的父亲也下落不明，并且自己的妹妹也受到惊吓。蔡康决定复原回家，查个水落石出。蔡康的母亲长期受到家庭暴力不希望他在继续追查下去，催促蔡康与未婚妻刘丹赶紧结婚。而刘丹与蔡康的弟弟蔡振早已发生了关系，三人面对了亲情与爱情的艰难抉择。蔡康在追查案件的过程中，锁定了“老光棍”丁原，并设计引他上钩，虽然丁原交代了自己利用诅咒谋财的事实，但并没有杀害蔡康的父亲，诅咒依然没有破解。如梦方醒的蔡康独自走在父亲失踪的小路，突然他看到了自己最不愿相信的事情……残忍的绑匪和警察展开了激烈的枪战，危急之时，其他绑匪主张杀掉人质。其中一个绑匪陈博却坚持反对。原来陈博是中美混血儿，少年时代遭受周围人的歧视，一时怒极误杀同学，进了监狱，遭受到了非人的待遇，因此更加愤世疾俗。出狱后踏入了黑社会，觉得这样才能找到自己的生存价值，然而却越陷越深……二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。