一个惹上麻烦的男人跑路到墨西哥，被招募加入临时组建的缉毒小组，他的能力被组织所认可，但他却对组织的动机产生了怀疑。马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林CharlesChaplin饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生，但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快，查理的喜剧表演天赋让他成为了马戏团的招牌演员。他爱上了善良柔弱的马戏团老板女儿，想尽办法取悦她，但是，老板的女儿真正爱上了的人却是走钢丝的男演员，为了成全所爱的人，伤心的查理默默地离开了喜欢他的观众。\n　　查理·卓别林凭此片获得第1届奥斯卡金像奖荣誉奖武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去小男孩Saeng从小与大象一起长大，如同朋友一般。但是恶人袭击了Saeng与爸爸一起居住的村庄，爸爸让Saeng逃到曼谷等待他以后再来找Saeng。于是Saeng与大象开始了在曼谷既艰辛又幸福的生活，他认识了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一起在马戏团演出，赚取生活费，但美好的日子持续没几天，一群恶人想要利用Saeng跟他的大象去贩毒，不然就会杀了他们和Biu姐姐。勇敢的Saeng会如何应对？他还能见到爸爸吗？马克尔会时不时地从柏林回到一个德国南部的省会城市，他的父母就居住在这里。他父母的房子很大，拥有一个游泳池和一个巨大的花园。马克尔的爸爸是一个成功的出版商。现在，他退休在家，专心于一本名为《主题和讲述：苏美尔人的叙事策略》的书的出版上。而他也即将踏上去中东进行研究的征途。而马尔科的母亲，患有抑郁症，被一个人留在了家里。幸好他们还有另一个叫做雅各布的儿子能照顾母亲。卡尔·彼得森(马特·狄龙)与莫莉·彼得森(凯特·哈德森)新婚后不久，正尽情享受着婚后二人世界的浪漫与温馨。却传来了兰迪·杜普瑞(欧文·威尔逊)因参加他们的婚礼而无故丢掉工作的噩耗。卡尔与兰迪是从小玩到大的至交，得知好友倒此霉运自然不能坐视不理。而且，可怜的兰迪连吃住等生活最基本问题都遭受了严峻的挑战。于是，卡尔不得不匆忙结束与新娘莫莉的浪漫蜜月。并邀请好友兰迪暂时到自己的新家暂住一段时间。等找到了合适的新工作再另寻他处。起初，身为多年好友的卡尔对兰迪的一些小毛病早已习以为常且都能忍受得了。但是，随着时间的推移，兰迪的不成熟和不负责任等的种种陋习都一一明显地表现出来了。对于卡尔还好，而卡尔那刚过门的新娘莫莉却对眼前这个大大咧咧毫不在乎地骚扰了两人二人世界的傻小子丝毫没有好感。尤其是兰迪那些古怪无常的行为令莫莉愈发地感到讨厌不已……