当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。她花了整个夏天的时间在她小时候成长的家生活，最终明白了要想成功首先要做真正的自己。兄弟两人从码头苦力做起，到坐上江湖大佬，最后等待他们的是••••••被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。17岁的职业将棋手桐山零是一个很有潜力的将棋新星。在桐山零很小的时候，他的家人就死于一场车祸，他被父亲的好朋友也是一个职业将棋手收养，并和养父的儿子女儿一起接受将棋培训。随着年龄的增长，桐山零的棋艺逐渐超越哥哥姐姐们，得到了养父的更多关注，却也受到了其他人的排斥，矛盾逐渐加深，于是他不得不搬出去住，尝试独立生活。孤独的他后来遇到了川本三姐妹，这家人很关心他，完全把他当一家人来保护和对待。在和这家人的相处中，桐山零不断成长，收获了长久缺失的爱。同时，在不断参加比赛的过程中，零也结识了许多优秀而不同的职业将棋手，和他们的对弈，让他逐渐学会通过将棋去了解他人，与这些将棋手的友谊也让他逐渐打开心扉，改变了对将棋的态度，也重新找回了自己。康熙继位后，鳌拜为辅政大臣。鳌拜为了控制康熙，将其义妹双儿送进宫中，康熙被迫封其为双妃。鳌拜命令双妃之父李天师为自己训练了十几具僵尸替自己办事，康熙为斩除鳌拜，召集大内密探王二狗三人进宫。王小宝扮成太监，公孙不二易容成宫女，展犬扮成黑衣人，三人分别潜入李天师女儿双妃宫内，与双妃斗智斗勇，终将双妃劝降并套出鳌拜金刚不破之身的罩门。最终王二狗三人和双妃合并一起与鳌拜决战，终于将其打败，康熙将双妃许配给王小宝为妻，大内密探王二狗的密探之路正式开启。影片根据SolomonNorthup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（TwelveYearsaSlave）改编。该作来自SolomonNorthup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。