本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。尾崎美佐子从事着一份特殊的职业，她的工作是将电影画面转化成文字写下来，再录制成音轨，为的是能让双目失明的盲人们亦能享受电影带给他们的无限想象和乐趣。近日里，美佐子的工作遭遇了瓶颈期，她所撰写的解说始终无法获得盲人观众的认可，更有一位名叫中森雅哉的摄影师，不断的向她抛出尖锐的问题。李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。新狱警成结识原为律师的监犯康，并与康妹成爱侣，但副狱长垂涎康妹美色，康妹惨被强奸而自杀，加上副狱长凶残成性，引起监狱暴动，成与康不顾一切决杀仇人……40年前的洛杉矶是一个充满各种“交易”的城市，各行各业的人都有可能为利益的驱动走到一起。杰克身为警察，善于媒体打交道：向小报提供头条新闻的线索，而小报除了给钱还宣传他个人；埃德野心勃勃想在警界出人头地，而他心里还有一个秘密，他要找出当年开黑枪打死他父亲的内奸“路路.图马奇”；　　巴德生性耿直，容易被人利用，在办案过程中与应召女郎林恩陷入爱情旋涡难以自拔。这时，杰克被人谋杀，当埃德听到达德利问他谁是“路路.图马奇”时，他明白达德利是警界的败类，所有惊人内幕似乎都与他有关……