香港是个投醉繁的社会，一个有钱有势在黑白两道，可说呼风唤雨的黑道老大孔老二与另一帮派军火走私犯龙武，在相争地盘势力下展开一场生死战。有一次从上海偷渡来港的杜生投靠孔老二加入感情，为了义气，为了金钱而犯了绑票案。在监狱内得知女友秋华为决心戒毒瘾而被孔老二杀害。一个年轻女人寻找她失踪的妹妹，暗中进入一个天主教中途客栈，遭遇敌视态度的坏女孩，一个令人讨厌的修女，一个堕落的神父，一个杀人倾向的杂物工和一个巨大的独眼怪物......一个飞行员试图把毒品运输出境，而这将使他面临四面楚歌的处境……为摧毁罪恶已久的贩毒集团，缉毒警察陈桑接受省厅委派，来到山城化妆侦查，在精心的谋划下，成功打入贩毒集团内部，成为新任毒枭苏玉的心腹，却遭到集团内部二号人物的怀疑和陷害，进而导致战友牺牲。为了完成使命，也为了给战友报仇雪恨，陈桑和上级领导调整计划，誓将贩毒集团一网打尽。然而此时的陈桑发现，原来苏玉从未信任过他，只不过是在利用他想全身而退。最终陈桑将计就计，和外围的缉毒警察们里应外合，一举歼灭了贩毒集团。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。根据胡正同名小说改编：1954年，在党的过渡时期总路线公布以后。农业社在全国农业合作化运动中，像雨后春笋一样纷纷诞生。在晋中平原，一个位于汾河岸边的村庄里，刚刚诞生不久的杏园堡农业社，一开始就遇到了严重的困难：霜冻、天旱、春荒缺粮……年轻的党支部书记郭春海，在坚决走社会主义的道路上，坚持依靠广大贫下中农，千方百计地向困难作斗争。而一心想发财富的党员副社长刘元禄却多方进行阻挠。富农兼商人的赵玉昌又在此刻趁机伙同已被拉下水的刘元禄一起倒卖粮食、‘造谣生事、鼓动社员闹退社，他们企图把农业社办成一个资本主义的“合成地庄”。党支部书记郭春海坚决依靠党团员和贫下中农，及时地提出了抗旱办法，以互借解决了缺粮困难，团结了大多数社员，从而打垮了资本主义猖狂的进攻。农业社在战胜天灾、人祸之后便获得了夏季的大丰收。但是不甘心放弃走资本主义道路的刘元禄在扩社问题上却仍怀二心，麦收中不但丢掉了一颗颗的麦穗，而且恶语伤人。为了挽救他，郭春海对他进行了耐心的帮助，并提醒他正视和赵玉昌的关系，早些回到自己的队伍中来。这时，刘元禄怀着惧怕的心情，找到赵玉昌要与他一刀两断。但是刘元禄在富农分子赵玉昌的威胁、诱惑下，已经不能自拔。为了阻止农业社的发展，赵玉昌又献策对王连生栽赃，借以打击郭春海，企图夺得农业社的领导权。然而，事态的发展，并没如其所望，刘元禄给王连生栽赃之事，被一个艰难地摆脱着旧思想束缚的老农郭守成给揭发了。执迷不悟的刘元禄最后被撤了职。企图跑到县里一走了之的赵玉昌也被人民政府逮捕法办了。