一名中规中矩的联邦调查局探员约翰贝纳，奉命逮捕六十年代的嬉皮恐怖分子休伊华克。两人在坐火车的回程中，休伊动脑筋把菜鸟约翰灌醉，然后偷了他的证件逃走，约翰倒变成罪犯被关起来。等误会澄清之后，约翰誓言要把休伊再捉回来。2010年，上海。来自法国的大宝是一个SOHO电脑工程师，某天，在一间DVD店里与教授留学生中文的眉偶遇。大宝闲暇时在乐队表演，约会就从这间大宝表演的酒吧里开始了。6个月后，两人的关系发展得很稳定，搬到了一起，并且计划着去眉的老家武汉过年。然而就在出发前一晚，为了寻找新的事业机会，大宝去前女友Vicky家参加晚会，喝多了醉倒在Vicky家。Mei目睹了一切，决定与大宝分手，独自回到了武汉家中。第二天，大宝怀着与眉复合的希望独自来到了武汉……他是一个流浪汉（查理·卓别林CharlesChaplin饰），身无分文，遇上了双目失明的卖花女，却不忍袖手旁观。他想尽办法去凑够费用，供卖花女治病。一天，他搭救了一个富翁，富翁当晚和他称兄道弟，第二天却翻脸不认人。本来打算向他求助的主意行不通了。流浪汉去参加拳击比赛，以图获得奖金，却输得一败涂地。谁知这时重遇富翁，二人不计前嫌，富翁答应出钱资助卖花女。在交给流浪汉1000元后，富翁遭到偷袭，身上剩下的钱被强盗抢走。流浪汉奋不顾身去追赶，却因为误会被警察押回警局坐牢。另一方面，流浪女凭借流浪汉的资助重获光明，开了一家体面的花店。本片是克林伊斯威诸多作品中极罕见的灵异题材的电影，在片中他饰演一名资深的联邦探员，他锲而不舍的精神和精准的办案手法，让他成为重案组犯罪克星，歹徒闻风丧胆。但是当他面对最新的敌人，一名被称为「密码杀手」这个近年来罕见的嗜血杀人魔时，他却不幸心脏病发作，在医生的郑重警告下，他不得已选择退休，并且动了换心手术。做了换心手术之后的泰瑞，尽管偶尔会看到一些无法解释的影像，但是笃信科学的他只当作是手术后的后遗症，然而过了不久，有一位自称是被害人的姊姊找到了泰瑞，他的妹妹惨遭连续杀人魔杀害，根据可靠的消息，凶手应该就是「密码杀手」的连续杀人魔，不只如此，这个「密码杀手」似乎早就知道泰瑞等著做换心手术，他刻意杀害这个女孩，并且让她的心脏顺利地移植到泰瑞的胸腔里，「密码杀手」一次玩弄了两个人的生命。泰瑞这才明白他为什么会看到一些无法解释的奇怪影像，为了这个救了他一命的无辜少女，他决定重出江湖，凭藉他多年来钻研连续杀人犯的心理，再加上他丰富的办案经验，相信一定可以水落石出。　　只不过对手连泰瑞的健康状况都了若指掌，跳动在泰瑞胸腔中的女孩心脏更是「密码杀手」精心设计的血腥邀请函，对手很明显地是冲著泰瑞而来，一切似乎都在敌人的掌握之中，泰瑞要如何面对这个以杀人为艺术的连续杀人魔？影片故事讲述了一对姐妹花在不知情情况下爱上了同一个男人，而由于心理医生等特殊的职业，这段爱情被赋予了及其神秘悬疑的色彩，将体现人性的不同面。这也是韩国人气演员朱智勋的首部中国电影，在片中，他将和两名中国女孩谈一场充满惊悚悬疑色彩的“三角恋”。街头卖艺的阿叔爱上大明星，阿叔在一家古董店买了个沙漏，神奇的沙漏让他的进入自己的梦境成为大导演，并和大明星同居相爱。而大明星却认为这是现实，自己的梦境是导演，现实中是街头卖艺的大叔。现实与梦境变的模糊不清。