民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。轮椅上的乔纳森一直由保姆贝兹照顾,贝兹突然心脏病发,一直疏于照顾弟弟的哥哥克里斯托弗亲自照顾弟弟.兄弟两人多年隔阂,相处并不融洽.妮娜是克里斯托弗唱片公司的新职员,恰巧刚搬到乔纳森家旁成为了邻居.乔纳森对妮娜一见钟情,公司内,克里斯托弗也对妮娜大献殷勤.歌手罗宾因对歌词不满,唱片迟迟未能推出,乔纳森无意间听到罗宾的曲子,为其添词.克里斯托弗将歌词拿到公司,公司震惊,但大家都以为歌词为克里斯托弗所写.妮娜也被歌词所感动,接受了克里斯托弗.乔纳森知道自己的歌词被人误会为克里斯托弗所写,并知道妮娜与克里斯托弗走在了一起,倍受打击.最终妮娜知道了真相,勇敢的表达了内心的真实情感.秀女（谢兰饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下侮辱，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生相救，这位先生竟是当局通缉的要犯......杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，家长杨云峰深受黑白两道敬重，长子杨岳、女儿杨小青才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰、杨岳及男友Peter均遭伏击惨死，父亲、兄长、男友接连死去，小青却坚强无比，决定复仇，以暴易暴，而Micheal亦对小青产生爱意决定助小青查出幕后主谋人。正直勇武的德力格尔（王心刚饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。德力格尔咬紧牙关，毫不气馁，带领着牧民向新生活进发……比尔是一个令人担心的问题少年。在毕业舞会的那天晚上，他认识了一位与自己社会地位悬殊自幼性格内向的姑娘安迪。而三十来岁的伊丽莎白在对他的男友安德鲁失望多次之后，还是否能够重新找回属于他们之间的爱情。这一切都在酒店那一个晚上得到解答。