生活在大都市的威尔是一位年轻的作家。依靠他的文案低薪工资漂泊着。直到他遇见美丽而神秘的新邻居，于是他也确信自己，已找到了他一直在寻找的灵感创作……影片的开头，七岁的凯西正在她的床上睡觉，她醒来时听到一个可怕的声音，并且看到可怕的东西。当然她什么也没看见，等她关上门才转身看到一个穿白衣的女人抱着一只泰迪熊。卡西被绑架了。当她醒来时，她被关在一个黑暗的地下室。她在地下室叫了两天，不断地叫着救命，但是没有人来就她。直到两天之后，警察把女人逮捕了，凯西重获自由。故事发生在二战后的意大利，战争对于国家和人民的伤害无法估量，短时间内造成的痛苦和破坏，需要更漫长的时间才能痊愈。在这样一个动荡的时代中，穿梭着一群天真的孩子们的身影，他们是小小擦鞋童，帕斯克里特（弗朗科·英特朗吉FrancoInterlenghi饰）和居赛派（里纳尔多·斯默东尼RinaldoSmordoni饰）也是其中的成员。居赛派的哥哥是个坏胚子，在他的威逼利诱下，居赛派和帕斯克里特拿着自己辛辛苦苦赚来的血汗钱加入了诈骗团伙。警方逮捕了居赛派和帕斯克里特，在挑拨离间计谋的驱使下，帕斯特里克供出了主犯及其团伙，居赛派的哥哥随后落网。虽然罪恶得到了惩治，但两个孩子的童年也被永远的蒙上了阴影。三级突击队是由来自不同特种部队的6名最好的士兵组成的一支特遣部队。在一次成功的戒毒行动成功后，他们被召唤去执行一项重要任务，将他们带到阿尔巴尼亚，在那里他们发现了一个毁灭一切的险恶计划。写一个县委书记领导农民办钢铁工业的故事。距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……