蒋中天（陈坤饰）正在经历人生的低潮。面对上司兼同窗好友洪源（黄觉饰），他显得极度不自信，对对方也不信任。总是认为他跟自己青梅竹马的女友文馨（杨幂饰）有染。突然冒出的中学同学李作文更让他昏了头，李作文不学无术，混到今天成了个出租车司机，还总是在中天面前出现，中天一直记得李作文当年企图强奸文馨未遂，心里一直有着阴影。他对自己的不信任映照到文馨身上，开始疑神疑鬼，终于文馨忍受不了，留下一通信息后出走。蒋中天埋头粉刷墙壁，日日装修。在幻觉之下，他杀了洪源，但洪源的魂魄依旧纠缠着他。他开始怀疑警方派人来监视他，每一个邻居每一个上门的过客，他都认为是有目的的。他一边追寻着文馨的下落，一边接近事实的真相，然而当真相的门打开时，他发现一切早已是不能挽回的大错。乔正为一假信用卡集团之幕后首脑，但表面却是正当商人。一次阿雄向乔提供假资料，乔忿儿要杀掉雄，唯雄大难不死变成植物人。一枚藏有电脑密码之襟章错落阿红之车内，阿红竟将之作为生日礼物送给一个女孩，事后，乔正派杀手杀掉女孩，欲夺回襟章，但枪声却惊动了警察，结果杀手空手而回。阿红为女孩之死感到非常难过，并与警探兰姐及雄之女友SUE，设法解开……二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？哈姆迪和妻子金妮一起在游乐场生活和工作，金妮有过一段婚姻，两人共同抚养着金妮和前夫所生的孩子。一天，哈姆迪的女儿卡洛琳娜找到了父亲，她曾经执意嫁给黑帮大佬，如今正在遭受黑帮的追杀。虽然女儿从前的所作所为令哈姆迪十分生气，但卡洛琳娜的浪子回头显然让哈姆迪开始想要修复这段破碎的父女关系。与此同时，金妮邂逅了海滩救生员米奇，两人之间碰撞出了爱情的火花。金妮想要抛弃一切同米奇在一起，然而，在看到了卡洛琳娜之后，米奇不可自持的移情别恋了。