亚当（罗宾.威廉斯饰）想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后，后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态，于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服，带着滑稽的装扮到学院去，为的就是能让每一位病人都开怀大笑。　　校方对亚当的行为十分不满，但他还是冒着被勒令退学的危险坚持着自己那套理念。亚当需要克服的东西众多，从医路上又将有不同的挑战与不同的人与事在等着他，亚当仍不懈的为着梦想前行。七十年代初期，赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤，不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当。政府遂于一九七四年成立廉政公署，务求肃清贪污。警方对扫毒工作努力不懈，迭破巨案，惜仍被女毒后郑如燕逃脱。郑抉散播流言，称已偷渡出境。警方表面停顿侦查，实已佈下天逻地网，诱她露面…影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。根据政府机密档案表示，外星异种正试图侵略地球，利用洗脑科技造成人类自相残杀。同时，三名大学生打造了一台高科技机器人，并用来阻止异种大军的进攻，究竟这台机器人能否成功解救地球，让人类免于被毁灭的危机吗？宋平为人善良，在一个阴差阳错品尝过杀人滋味后，竟怀有为民除害的情况下毒杀十恶不赫的王金雄，事件惹来黑帮和警方注意，宋害的使命，逐继续策划另一次行动，而他的活动又被记者坚看中并作为小说题材，宋平是他的读者，两人逐渐将小说转为研究杀人的园地，最后警方要在坚的小说里寻找凶手线索。迈可曼吉那是一位南非警官，对政府忠诚不二，对错误政策也不曾置疑，他正身处于随时会爆发的风暴中心，却毫不自知。1980年南非种族隔离政策在社会掀起一连串抗争运动，迈可的家庭生活也因此开始崩解，因为他的儿子早已认清了种族隔离政策的残暴本质，而迈可竟是这项恶法的执行者，使迈可面临最无奈的矛盾与挣扎。