年仅七岁的棋王舒亚，凭着其精湛的棋艺，屡战屡胜，而作为运动杂志专栏作家的父亲，为了栽培儿子成为世界级棋王，不惜舍弃自己的职业，替舒亚遍寻名师，并陪他巡回参加比赛，当中有不少篇幅描绘这对父子的真挚感情。二十年来，前囚犯查理·桑德斯特罗姆(BaileyChase)一直梦想着能见到他的儿子，但在查理获释前在监狱里发生的冲突，使他儿子的生命处于极度危险之中。当查理在阿迪朗达克山脉高处的一个最安全的监狱里失踪时，他请了一名狱警(迪伦·贝克)来帮助搜寻，由于狱警有一段深刻而难忘的过去，很快他们就会发生冲突，时间将走向最后的沙漏……一次偶然中，西德尼遇见了名为约翰的男子，他将穷困潦倒的约翰带到了赌场之中，教会了他赌术，希望约翰能够借此时来运转。在赌场，西德尼遇见了违反了赌场规定和客人进行肉体交易的女招待克莱门汀，哪知道克莱门汀和约翰一见面就坠入了情网，马上决定携手步入婚姻的殿堂。\n西德尼的朋友吉米找到了西德尼，他的手中握着一个属于西德尼的秘密。如今，吉米以这个秘密为筹码想要要挟和勒索西德尼，不料却惹上了杀身之祸。故事的男主人公原是一名赌徒，戒毒后从事保镖的工作赚钱还债，对付敌人的时候他从不用枪，只是依靠自己的拳头和锋利的武器。在帮助一位遭受疯狂赌徒伤害的女性朋友复仇后，他陷入了更大的危险之中。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。讲述了1934年的宁化革命苏区，人民群众积极响应红军第七次扩红支前运动的号召，排除一切困难，投身到红军革命队伍中去。