故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。1954年，国民党军队盘踞在华东沿海的几个岛屿上。他们利用这些岛屿，派大军舰抢劫渔船，破坏祖国和平建设事业。为保证渔业生产，航运安全，人民海军东海舰队派出“赤峰号”军舰进行护航。在一次执行任务的时候，边境缉毒警齐思宇发现失散多年的孪生弟弟小风已成为制毒集团二号人物。随后，小风在毒贩火拼中身亡。为打击毒品犯罪，齐思宇伪装成小风，潜回边境制毒集团。经历千辛万险，在多警种支持下一网打尽制毒分子。纽约的布朗克斯是个毒品贩子聚集的街区，维克多（约翰·雷圭扎莫饰）就在这里贩卖一种叫做“帝国”的加了杂质的海洛因。看上去这种买卖还不错，起码维克多现在过着舒适的生活，而且还有一个漂亮的女友卡门。　　当发现女友身怀六甲后，维克多才开始意识到这种充满了风险的买卖不再适合自己，他决心在合法的领域里干一番事业，因为看上去维克多还是有一些商业才华的，这几年他在投资领域还是颇有建树，那些不太干净的钱用来买微软、IBM等大公司的股票，还给维克多带来不少收益。　　一天，女友卡门带着维克多参加了一个小型晚会，在这里维克多认识了投资银行家杰克（彼得·萨斯盖德）两个男人发现了他们身上的共同点。于是维克多在杰克的帮助下，开始野心勃勃地向着上流社会挺进。潜藏的本性与不可预知的新环境，是孕育着更多的机会，还是包藏着更多的危险呢......一直在家自主教学的“瘦高个”詹姆斯正值升学的年纪，母亲阿比盖尔建议他去天才少年才能进入的圣海伦学院。詹姆斯对此并提不起兴致，因为他父亲的逝世让他患上了社交障碍症，和同龄人无法友好相处甚至大打出手，因此给阿比盖尔带来很多困扰。一次偶然的邂逅让詹姆斯对在点心店打工的女孩儿瓦尔产生了好奇心，并发现两个人身世相似都经历了家庭变故，慢慢熟络起来。直到一次詹姆斯无意间看见瓦尔和自己结识不久的朋友哈曼的亲密举动，内心的嫉妒让他对哈曼动手，在瓦尔道歉后詹姆斯才冷静下来。阿比盖尔误以为性格偏激的詹姆斯杀死了他的宠物仓鼠，詹姆斯终于向母亲坦言，自己的情绪病其实来自于曾目睹父亲自杀的过程。詹姆斯决定接受圣海伦学院的录取邀约，逾越自己的心里障碍，准备步入新生活。乐队主唱键司害怕乘坐飞机，一次机会他的乐队要到韩国首尔进行演出，因此他决定通过出租车从东京到汉城，当他的日本出租车到达釜山的时候，当地的出租车司机都感到震惊。一路囧途，当他一切准备就绪后，发现演唱会被取消，他的同事已经返回日本，在汉城他的出租车不见了，他怎么回家？