新一期杂志出刊前，明星画手南宫诀生病倒下，主编郝健让王大富帮忙把南宫诀的新一期漫画组稿发布。然而王大富却擅自篡改了南宫诀原作的故事。郝健决定让二人合作，一起画完这部漫画。南宫诀痛恨自己的女主不再如自己想象般的样子，处心积虑虐她，而王大富则不停地帮助她。在郝健的挑唆下，为了斗赢对方，南宫诀和王大富纷纷使出自己的神器，在两种神器的合作下，千慕雪竟从漫画中走到现实世界。南宫诀和王大富各自疯狂追求千慕雪，千慕雪陷入两难。与此同时，这部漫画达到了破纪录的关注度，为此，南宫诀和王大富只得合力再次将千慕雪送回漫画世界。卢卡斯跟妻子萨拉感情很好，突然有一天萨拉消失了，在午夜前的短短15分钟连同自己的行李都消失了。卢卡斯醒来之后发现妻子不见了，他开始出现幻觉：卢卡斯被困在一个似乎毫无止境的平行世界怪圈之中，在一个世界里有他的妻子萨拉，在另一个世界里他还和另一个女人娜拉有关系。他的世界开始崩塌，越变越糟，还被一群“知情者”追杀，这一切仅仅围绕着他，他开始明白这些事情的关键就在于11点45分，午夜前的十五分钟。卢卡斯开始穿梭在不同的时空中，每个时空的时间都不同。他见到了过去的自己和未来的自己。他自己开始变得慌乱，他也不知道哪一个自己才是最真实的。他担心自己回不到现实中，他另一边还在担心自己失踪的妻子。一番挣扎后，卢卡斯最终克服了时空的界限，解救了自己的妻子。泥鳅（倪萍饰）与丈夫离婚后带着一对双胞胎女儿来到北京，本想投靠朋友，可朋友的处境也不太好。于是泥鳅决定自力更生，她多次遇到了在火车上要求与她发生关系的包工头，没想到两人都叫泥鳅。男泥鳅（倪大红饰）也是个背井离乡的人，妻子逝世了。他把女泥鳅留下，虽然吃住不是很好，但起码有个落脚的地方，离乡在外困难众多，大家也互相照应。为了生活女泥鳅去当女佣，这时男泥鳅欠下了工人的工钱，她也提出帮他还债，就这样，他们互相挣扎在北京生活，做着粗活，养活自己与女儿。但生活并不是那么简单，他们需要面临的还有很多……瓦娃是一个7岁的傈僳族孩子，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书好生羡慕。妈妈坚持要娃娃等爸爸回来带着才可以溜索。可是在外打工的爸爸总也不回。终于，没能抵抗住来自对岸的诱惑，瓦娃独自偷偷溜索过江了，看到了心仪已久的学校！没想到，瓦娃溜索过江的秘密居然被第一次来家访的聂老师戳破了！是聂老师送来的那双红雨鞋把瓦娃留在了家里。他答应妈妈和姐姐：有了这双鞋，他就不再偷着溜索。第二天一早，懂事的瓦娃又把这双漂亮雨鞋还给了姐姐。日子就这样平静地过着。谁也想不到，因为赶着给弟弟送一双新鞋回来，姐姐娜香失手从溜索上坠落江中……乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事情都发生在他的身上，连走路没注意都会跌入井中。乔却也在这种倒霉不断的生活中，机缘巧合遇见了他的梦中情人米歇尔，并总算赢得和女孩一起约会的机会，虽然回家后又遇到了各种不顺利，却也因此能乐观看待明天了。善良的山姆渐渐感觉到对乔的遭遇过意不去，试图规劝麦克斯和推齐不要再报仇了，并义无反顾地回到了精灵村，和心爱的女孩黛西一起散步，然而这一举动立马被国王发现了，国王义愤填膺地批评山姆的做法，称他的行为是对哥哥威廉和这个国家的不负责任，认为人类这种做法必须得到应有的报应，山姆拗不过父亲的说辞，只得再次去捣乱乔的生活，却不小心被乔发现了他的存在。得知真相的乔火冒三丈，将山姆困在了一个玻璃杯中愤然离去，推齐和麦克斯赶来营救山姆，并设置各种障碍让乔摔晕在地。醒来的乔发现自己居然错过了和米歇尔的约会，怒气冲天，冲入扔垃圾的坑冲将小精灵王国房屋杂碎，并警告他们不要再来烦他。精灵国王决定组织所有人员进行大规模的报仇，于是乔便在和米歇尔的约会中状况百出，最终两人不欢而散，失败的约会也让乔陷入绝望。好在山姆及时和乔沟通并让父亲理解了他的良苦用心，总算重归于好。三个女人在阿拉斯加的野外挣扎着想要活下去，因为一个神秘事件让她们无家可归。她们遇到了其他的幸存者，有些施以援手有些想要伤害他们，除此之外，还有什么超自然的东西存在在她们周围。