《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。汤姆是一个子承父业、经营地下房地产生意的28岁年轻男子，他制造鼠害、断水断电，甚至以球棒捣毁屋中设备，打伤陌生人，试图藉此驱赶久占不离的房客或强行搬进的游民。他的心中没有怜悯。汤姆的父亲侯贝遇到困难总是要求儿子出面替他解决，父子的关系似乎倒过来了。某个夜晚，汤姆遇到了他已过世的钢琴家母亲的经纪人，原来汤姆小时候也练过琴，只是在母亲过世之后就停止了。汤姆想要重新练琴，并偶然遇到了一位华人女孩。语言的隔阂使他们几乎无法沟通，他们却因为音乐而交流无阻。汤姆因新练琴而疏忽了地下房地产的工作，父亲与朋友不满意他的做法。汤姆虽然对生活有着另一种向往，但生活的选择往往是他所无法控制的。赵义鹏为人正直老实，安分守己。某日，上司陈天雄让赵义鹏护送五百万巨款至银行，让赵义鹏没有想到的是，自己竟然在半路上遇见了劫匪，巨款被一抢而光。陈天雄和警方都觉得这是赵义鹏自导自演的案件，意在私吞公款，这让赵义鹏百口莫辩，他不仅因此丢掉了工作，苦苦攒下的积蓄也被陈天雄夺走了。\n愤怒之下，赵义鹏绑架了陈天雄的女儿陈倩茹，向其父勒索一千万的赎金。交付赎金当日，发生了意外，陈天雄将责任全都嫁祸到了赵义鹏的身上。偶然中，赵义鹏救了遇险的陈倩茹，后者听其讲述了事件的来龙去脉，对赵义鹏十分同情。之后，一连串的意外让陈倩茹了解到了父亲的贪婪和冷酷，失望透顶的她和赵义鹏一起变身雌雄双煞，铲奸除恶。林奕新（朱海彬饰）一家在汕头经营一家小杂货店，他和妹妹都在读中学。他在汕头金山中学就读，和同学梁梦洁（卢倩饰）青梅竹马，互有好感。本来梦洁准备大学考中山大学的，奕新也跟着报了中大。谁料后来梦洁反而去了杭州一所大学，只有奕新上了中大。在大学里，两人仍有书信往来，虽然梦洁也有了男朋友。奕新（吴启垒饰）被选去演话剧《暗恋桃花源》，和他搭档的是可爱的女生，来自苏州的苏心蕊（杨婕饰）。日复一日的排练中，心蕊对奕新情愫暗生。然而奕新却对梦洁念念不忘，他无法接受心蕊的爱也有因为心蕊是外省女生的缘故。于是心蕊狠下心来到了汕头，准备了解奕新的成长环境，更好的接近他。奕新和心蕊偶然在汕头重逢，两人回到了广州，正式成了恋人。然而有一天梦洁的突然出现，又扰乱了奕新的世界.....影片的开头，七岁的凯西正在她的床上睡觉，她醒来时听到一个可怕的声音，并且看到可怕的东西。当然她什么也没看见，等她关上门才转身看到一个穿白衣的女人抱着一只泰迪熊。卡西被绑架了。当她醒来时，她被关在一个黑暗的地下室。她在地下室叫了两天，不断地叫着救命，但是没有人来就她。直到两天之后，警察把女人逮捕了，凯西重获自由。在北京城乡结合部的小院里，侯东（侯军饰）与妻子文文（李明益饰）养了一只名叫“贲儿头”的藏獒，日子过得十分惬意。时间不长，这片儿赶上旧城改造，小俩口分上了楼房，根据城市管理规定，居民区严禁饲养大型猛犬。他们带“贲儿头”搬进新居不久，麻烦事接二连三找上门来，刚开始是邻居举报，后来又是居委会上门做工作，最后连派出所也找来了，限他们在规定的时间送走。夫妻俩准备将“贲儿头”暂养在亲戚朋友家，不料“贲儿头”在别人家闹起了绝食，无奈的侯东只好把“贲儿头”重新带回了家。由于限时快到了，侯东一次次把“贲儿头”带到野外放生，但它一次次返回主人家。当“贲儿头”终于明白主人想遗弃它时，它选择了诀别......