八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。夜幕下，在黄河大提的郊区，两个黑影因经济纠纷发生矛盾，在神不知鬼不觉的情况下一起凶杀案发生了，而尸体却不知所踪，犯罪嫌疑人也毫无踪迹的遁形在茫茫人海里。与此同时，两名警员刚刚处置一起警情返回派出所的路上，却偶遇一个被抢劫打伤的小伙子，两人亲自送小伙去了医院并且垫付了医药费，而此人也为日后案件侦破提供了关键证据。市中公安某派出所仍旧灯火通明，值班组接处警、审查、调解工作接来不断的忙碌着，刑警大队正在就一起街面盗窃摩托车案件召开案情分析会。摩洛哥裔的临时服装设计师玛雅在巴黎生活已有20年之久。在一次交通违规之后被警察查出外国人居留证过期并遣送回国。由于摩洛哥和巴黎之间的文化冲突使玛雅对摩洛哥充满偏见，为了回到巴黎想尽一切办法。玛雅究竟能否成功回到梦想的都市获得完美的工作和人生？小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。\n小哥哥进了妹妹的房间，玩兴未尽继续和乌龟、猫咪玩耍，一个不小心，他打碎了妹妹心爱的贝壳，妹妹大哭起来。小哥哥拿皮球赔礼道歉，不顶用，生气的妹妹把光着一只脚的他赶出了房间。妹妹想和布娃娃、乌龟等玩耍时，发现大伙都不理她，原来它们在怪她把小哥哥赶出家门。妹妹走出家门找寻起小哥哥来。项羽为了专心一意去对付章邯，又抱了必死之决心，便把虞姬交托给义兄刘邦，留在彭城，谁知刘邦仍然不能放弃虞姬美色，更醉中误奸了其婢女君儿，虞姬唯有和君儿出走，却辗转为秦军所捕，更被赵高选中送上了给秦二世胡亥。另方面，刘邦听从张良之策，以仁义之师，攻城略地，不杀人不抢掠，结果让许多地方守将自动投降，顺利的进入关中，更直接影响嬴婴向楚军投降之心，嬴婴在霸上向刘邦交出「玺」、「符」、「节」而降，秦政府彻底瓦解，刘邦所领楚军进入咸阳。而项羽得知刘邦先入咸阳，终接受章邯军投降，转向咸阳进发，但为了不被二十万秦军所累，在新安城外坑秦兵二十万，震惊天下。项羽大军攻破函谷关，直抵戏下，等候刘邦的回复。刘邦知道不能与项羽大军为敌，乃退出咸阳，更和百姓“约法三章”，以确保众人平安，回驻霸上。而这时项羽找到君儿，误以为虞姬已身死阿房宫中，一怒烧了阿房宫，却在大火中听到美人埙声，乃潜入大火之中，救回虞姬，但火烧阿房宫，大火三月不灭。在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。