弗朗克，五十二岁，在市郊的一个商业中心中担任夜间巡逻保安。十年前，他曾是专业技术工人和工会代表，常常忙碌于工作而不得闲，总是充满了战斗精神。而现在，他却成为了自己生活中的一个逆来顺受的旁观者，他已经厌倦这般无趣的生活。一天深夜，他发现一辆吉普车在商业中心的停车场转来转去，他感觉到这似乎是在为某件大事而做准备，出于好奇心和对现实生活的灰心丧气，他决定以一己之力与之抗衡，对于他而言，这是一个再一次把命运攥在自己手中的机会……如果，你变成他，他变成你，会有什么样的结果？吴浩和陈姗姗是一对恋人，当爱情的甜蜜期短暂过去后，他们开始了痛苦的磨合，两人都抱怨对方不理解自己。直到某天他们在一家咖啡店里遇到件神秘的事情，于是，我们的故事开始了！上海解放前夕，钢铁工人孟广发一家三代在地下党的领导下，积极参加了护厂斗争，保卫了工厂，粉碎了敌人准备炸毁工厂的阴谋，欢天喜地地迎来了人民解放军。上海解放后不久，其父孟昌泰遭到阶级敌人的毒手。其子孟大牛在进行快速冶炼的过程中，由于缺乏经验，出了事故。这时，刘桂兰的父亲刘贵山又来规劝，认为利用原有的设备技术条件不能搞快速炼钢。于是，孟广发要求组织上处分自己和儿子，不同意让儿子继续搞下去。经过马书记的帮助，他终于认识了自己的问题是私心杂念在作怪，又坚定地支持儿子继续进行试验。农历七月为中国的盂兰鬼节，传说在这个月份，阴间中门大开，游魂野鬼会到阳间“游玩”，为了令“它们”无暇四出寻找替身，戏班会在农历的七月十五至十七，於空地上搭起竹棚戏台上演神功戏，娱乐四方鬼神。彩排室内，二帮花旦阿敏和武生贵哥正为快将开锣的神功戏彩排，老班主啸天（林威饰）聚精会神地看着大戏，忽然在二胡声中，彩排室的大门被推开，走进来的是啸天出走多年的儿子宗华（张家辉饰）。啸天重见儿子喜不自胜，但宗华离家拼搏多年，最後落得生意失败的下场无奈回家，非常失意，加上同母异父的妹妹晶晶不断奚落，令宗华更加难受。　　开戏前夕，啸天突然心脏病发入院，危急间只能将剧团交给宗华带领，剧团的花旦小燕（刘心悠饰）感激班主多年来知遇之恩，故落力协助宗华这个外行人接管剧团，演出神功戏，双方更互有好感。自宗华加入剧团，除了要面对各团员的冷淡对待及单打外，更感到剧团的气氛诡异，怪事连连。医院内，宗华遇上负责运送屍体的女工，对方警告宗华要在这个农历七月份外小心……其後宗华渐渐在家里、戏棚甚至走在街上，都不断看到不可思议的景像，有几次更差点令宗华吓破胆及有生命危险。愈是接近开锣日期，晶晶、小燕及其他团员都不时做出怪异及无法解释的行为，宗华不明所以，为保众人安全唯有提出取消演出。然而锣鼓声中，无论宗华愿不愿意，一场恐怖的戏码其实已一早在暗中上演……故事讲述了他们的幸运夫妇发现连环杀手的电影卷轴。他们决定把法律掌握在自己手中，为获得100000美元的奖金不惜一切代价。他们很快就会发现自己处于凶手致命的十字头中。书生王贤第一次赶考时，被吏部的吴侍郎索要3000两“孝敬银”，王贤因家贫交不起而被抹去功名。三年后再考，途中被贼人所劫，后被当做凶手抓进牢房，最终顺利得中头名状元，被委任阳翟县令。王贤断案中牵扯出三年前的那桩血案，原来他三年前埋葬的女尸，就是遇害者胡媚娘。他之所以再考能够顺利，是胡媚娘的暗中相助。王贤答应彻查此案，然而幕后的凶手收起了狰狞邪恶的面目，接近王贤，并给他安排了温柔陷阱。蓉蓉的出现，使王贤渐渐迷失自我。他该如何决断，才能使沉冤昭雪？胡媚娘面对王贤的变化，为使真凶不逍遥法外，她又该怎么做？本片所述案情看似松散，却紧紧相连，扑朔迷离，荒诞不经中却反映了人性。少许的神话色彩，场景的恐怖阴暗，颇有老版《聊斋》的气韵，给人一种似曾相识的怀旧感。