1910年夏天，法国北部的斯拉克海湾。多起游客的神秘失踪事件为当地笼上了不安的氛围。Machin警长和他精明的副手Malfoy共同展开调查。他们被卷入一场奇怪而危险的爱情故事中：一方是鲁莽的MaLoute，行为怪异的渔人之家的长子，另一方则是年轻淘气的Billie，她是富有的里尔没落贵族VanPeteghem家族的女儿。他们奇异的爱情扰乱了两个家庭原来的节奏。凯蒂(露西·海尔饰)有个梦想是录制自己的歌曲集，遭到恶毒的后妈盖尔(蜜西·派尔饰)和盖尔的女儿贝芙(梅根·帕克饰主)的百般阻挠。凯蒂在艺术学校遇到路克，想让他听听自己的歌，但盖儿却另有打算。路克中计错把贝芙当成凯蒂。凯蒂必须在学校的才艺表演大会上赢回自己喜欢的男生并得到录音合同。一吻定情终章，两个人也到了结婚的时候，那么入江准备向琴子求婚了。泰山的生活总无宁日，马戏团老板巴克·瑞德绑架了鲍伊，并胁迫飞行员带着他们和动物演员们一起飞离了丛林，泰山和简追着来到了纽约，刚到纽约，泰山就因暴力行为被追捕，幸运的是，飞行员的女儿帮他找到了马戏团，泰山再次得到大象们的帮助，大营救开始了……巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。美国青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩JulieDelpy饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……