此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……诺邓是云南境内一座被历史遗忘的山村。自汉武帝开滇，这里因盛产优质的井盐而设郡县，成为茶马古道上贩盐的起点；经济的发达移民流通，祀孔设学，科名鼎盛，唐明盛世的很多地方还在茹毛饮血，诺邓却早已是商贾云集的通都大邑。近代工业文明让盐不再难得，世人不用再翻山越岭到此找盐，诺邓于是被冷落、遗弃，岁月的风尘给千年白族古村一层厚重的“包浆”，古代文明的灿烂在破败潦倒，满目创痍之中象耄耋老人讲述当年的风光……樱子是昆明民族师范学院美术系的白族姑娘，按助学支教合同的规定，毕业后来到偏僻的诺邓任教。她陷入艰苦简陋的生活……黄乃器是诺邓小学的老教师，他愤世疾俗性情古怪，对古文化如醉如痴。樱子的到来让他提前退了休，他与樱子存下深深的芥蒂。诺邓深山里的孩子生活贫困学业艰难，却恪守尊师重教，道德传家的淳朴民风。樱子渐渐被孩子的质朴情感俘虏，并被古村岁月掩埋下的璀璨文化积淀和处处鬼斧神工而感动……樱子开始用画作认识诺邓历史，她发现黄乃器得罪上下为的是文物保护和要办一个文化历史的展览……她还了解到黄乃器祖上进士嫡后，诗书传家，堪称滇中儒杰；其父黄子清桃李满天下，“学而优不仕”一生高风亮节，守身如兰；黄乃器愤世忌俗实为对世风日下的牢骚，性情古怪实为内心的扭曲，嗜古如痴实为一段切肤之痛……樱子慢慢被诺邓的神秘吸引，不知不觉忘却了清苦而融入了诺邓人的生活……樱子在戈阳的资助下帮黄乃器终于办起颇具规模的诺邓文化历史展览馆。这时，政府将斥巨资开发诺邓的文化旅游资源，占用搬迁，修缮古迹。诺邓小学不幸划入“迁、并、转”单位。始建于明，发祥于清，成熟于民国，坚持教育事业于建国以来；从古代青箱遗泽，复甲流芳，到如今清苦治学，普及教育，诺邓小学从不曾停滞懈怠；现在却要撤编并转，贫困学生要辍学，古学堂负着历史的辉煌就此消亡……诺邓师生为此悲愤不已……樱子彻夜不眠……黄子清老人就象诺邓古文化的涅磐，悄然辞世。黄乃器的悼词以巨大的悲痛倾诉老人的不朽与不幸，犹若诺邓古学堂的挽歌……樱子激奋创作出了表现诺邓师生文化操守的油画《守望者》……政府的决策者和专家，在诺邓文化历史展览馆陈设的洋洋大观中，被诺邓古学堂的史学价值所震撼……论证会上，专家学者一致决定拨款原址重建诺邓小学。樱子的油画《守望者》在欧洲艺术博览会上荣获大奖，她将荣誉献给了诺邓的全体师生……在第一部《边境杀手》电影事件发生三年后，这部续集在德克萨斯州的美墨边境附近开幕。随着一名恐怖分子试图通过卡特尔贩毒集团从墨西哥偷渡到美国失败后自爆和之后在堪萨斯城发生的自杀式炸弹袭击，美墨边境的毒品战争升级，联邦特工马特·格拉弗与善变的亚历杭德罗重新开始了合作。电影由三个短片组成。　　一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题更加投机。然而，一个谁也不愿意点破的秘密隐藏在黎明来临前的黑暗天空之后。　　阿珍的丈夫去世了，整个家庭的重担和照料外甥一家人的生活压力全部都落在了阿珍的肩头。唯一能够安慰阿珍的，就是丈夫散落在家中各处的纸条，凭借着这些纸条，阿珍坚信丈夫在天上依旧陪伴着自己。然而，某一日，外甥的妻子却将这些纸条付之一炬。　　裴雅与凌是即将步入婚礼殿堂的新人，两人来到裴雅的故乡清迈，准备在这里举行婚礼。然而，在这里，裴雅意外的遇见了初恋情人阿贝，就此勾起了她对过往感情的回忆，夹在两个男人中间，裴雅会做出怎样的选择？谷佬带着儿子谷峰、女儿小谷咕经营一间嗱喳面店。谷佬的宏图大志就是要在两个月内让面店威震四方。儿女和他们的朋友都是青春年少，日日嬉笑怒骂玩成一团，或许这就注定了在嗱喳店里，主角不是雄心勃勃的老爸谷佬，而是吵吵闹闹的年轻人。\n谷峰和可爱善良的女生Carlily拍拖，这是谷峰充满小甜蜜的初恋，但是，Carlily的姐姐Heman对他可没好感。二人偶然在比赛中合作无间，得到了免费去日本度假的机会。当然，Heman还是识趣地让谷峰和妹妹双飞日本。\n然而，曾经水火不容的Heman和谷峰，却在度假期间在电话的聊天中擦出了巧妙的火花。看着快乐单纯的初恋女友Carlily，谷峰该如何面对人生第一次情路抉择？而另一方面，小谷咕和孤儿仔禾味龙的爱，也在朦胧滋长着，这个夏天的空气弥漫着恋爱的香气。影片主要讲述的是四个性格迥异的85后男人在夜店中与一个风情万种的美女偶遇，在经历了一系列爆笑、刺激的事件后，各有转变，走向美好的故事。