本片主要回顾了爱因斯坦当初发明相对论的过程，以及他与英国著名学者阿瑟爱丁顿之间的友情，后者是第一个理解爱因斯坦理论的物理学家。爱丁顿是爱因斯坦相对论的推广者。1919年，他通过观测日全食时太阳附近星体的位置，证实了相对论。故事发生在德英两国互为敌视的历史背景中。画师高原因生活失意一心寻死，他雇到一名理发师来杀自己。然而在其经纪人关平的帮助下，一场拍卖会改变了他的境遇，也把他的命运与一个叫胡卢的人联系在一起。另一边，胡卢本是一名出租车司机，他偶然结识并爱上了按摩女郎悦悦，为了帮助她给其弟弟治病，胡卢踏上了未知迷途……北平城内出现了一个开锁大盗方小舟，他与人合伙，屡屡作案。一天，方小舟偶然遇到了聪明美貌的许嫣然，并且捡到了她不慎遗落的木盒子。木盒中有一本许嫣然的日记，方小舟按照上面描绘的情形，不动声色地出现在许嫣然的视线中。这时，方小舟才发现许嫣然是个警察。\n许嫣然身负重要使命，她要从日本人和汉奸黄金宝那里盗出一份关系国家安危的图纸。方小舟答应帮助许嫣然，两人在接触中，爱情的萌芽也开始悄悄生长……根据康濯小说《春种秋收》改编，写农村青年如何对待生活问题小男孩子艾伦·库兰德和当父母及小弟弟苏利文住在破旧不堪的帝国旅馆，生活十分贫穷。不久，艾伦的父亲被迫将小儿子苏利文送到亲戚家住。帝国旅馆经理本对那些迟迟不交房租的客户采取封闭房间、扫地出门的办法。库兰德太太因病进了一所疗养院。后来，库兰德先生去卖旧手表。艾伦被单独留下对付欠房租的问题。此时，他的学校正准备毕业典礼。艾伦的朋友扒手莱斯特，帮助艾伦从本的仓库里偷了毕业典礼要穿的全套漂亮衣装。当一个退休特工发现自己是即将到来的中情局总统暗杀计划的牺牲品时，他的生活被彻底颠覆了。