影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台Ching-taiLin饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面临灭族危机，但他明白唯有挺身为民族尊严反击，才能成为真正的赛德克人，于是决心带领族人循着祖灵之训示，夺回属于他们的猎场……15年前，安德烈在他的父亲罗迪纳上校的安排下，在一所秘密培养情报局特工的特殊学校接受培训，从十几岁开始接受训练。多年后因故训练计划被迫中止，安德烈选择留在欧洲，并试图忘掉不堪的过去。某天，众人以为已经过世的父亲突然来电，告知安德烈有不知名人士正通缉他。安德烈只好跑去找初恋情人、同时也同在学校受过训练的玛莎，一起寻找真相，竟逐步发现了不为人知的大规模间谍活动…《吉人天相》讲述故事描述一名精通腹语的木偶表演艺人，被国际间谍将机密蓝图悄悄藏于其木偶中，他因此而惹来无数麻烦。最后终于凭腹语脱困，并将歹徒一网打尽。青年段志高来到小桥车站学习锻炼。小桥站全体员工在站长“老解决”的带领下辛勤工作，并和附近公社亲如一家。但是，段志高热情有余、经验不足，常好心办坏事。这让即将退休的老站务员“老怀表”看不过去。站长“老解决”生产队妇女队长胖大嫂有心相爱，但却不好意思主动表白。扳道员“小发明”和在生产队的姐姐铁英暗地筹划利用河水建立一个小发电站，段志高积极参与计划。生产队在清理仓库时发现了一个废弃的发电机，老站长与胖队长商谈此事。“秦广播”误听了老站长的梦话后安排老站长与胖队长会面，两人虽然话不对题，却终于明白了对方的心意。小发电站发现成功，“老解决”和胖队长终成眷属，双喜临门，大家欢呼庆祝。“老怀表”看到年轻人的力量，觉得可以放心从岗位上退下了。少女在跳舞期间突然晕倒，送院时已经死亡，警方高层十分重视，帮办珍全权处理此案件，更派出沙展豪做帮手。珍晚上带队到标的场查牌，但每次都没拉人，众伙计不满。森女朋友玲生日与一班姐妹及森到标的Fing场玩，被森发现斯在卖丸仔，森警告斯，叫他不要再卖，斯讲是子扬的主意。另一边，标场里找到丸子，标被带回警署，标担保外出，叫子扬三日内给他一个答案，子扬最后找斯作替死鬼，更用计让标走，子扬更告诉森，说斯乃大佬所杀，更收买森与他一起合作，一起追杀标……