故事发生在1897年的美国西部，青年科菲（卡尔·盖瑞KarlGeary饰）正在经历自己一生中最美好的时光——他即将迎娶自己心爱的女孩。不幸的是，噩耗传来了，未婚妻一家人在不明物体的袭击中全部丧命，场面混乱，死状甚惨。在这样残酷的现实面前，悲愤交加的科菲发誓不找到凶手誓不罢休。\n科菲加入了当地的搜查队，成为了亨利（道格·休切逊DougHutchison饰）的下属。刚开始，科菲以为凶手是凶残的印第安土著，可经过一番调查之后，他发现事实并非如此。随着调查的深入，越来越多的线索显现了出来，然而这些线索无一不指向一个事实，那就是在他们所居住的这片土地之下，存在着一种非常非常可怕的异种生物。濑川诚人（玉木宏饰）是一个大学新鲜人，他不愿参加学校的开学典礼而选择了在校园附近闲逛。他在马路旁遇到了里中静流（宫崎葵饰），她古怪的行径使热爱摄影的诚人忍不住按下了快门。自此静流喜欢上了诚人，可诚人只当她是朋友。随后他们成为了朋友，诚人也喜欢上了同班的富山美雪（黑木明纱饰）。他跟静流发现了一个环境优美的树林，因为喜欢诚人的关系，静流也喜欢上摄影。静流要和诚人一起参加摄影比赛，而她的作品就是拍下跟诚人在湖边接吻的画面。但是当天傍晚，静流却不辞而别……在基冈总统被暗杀的19年后，他的兄弟尼克发现一个自称是杀死总统的杀手亚瑟。他在临终前向尼克忏悔曾经的所作所为，于是尼克根据杀手提供给他的线索开始追查他兄弟谋杀案的真相，他行动的同时，还要避免他那个富有而专横的父亲限制他的行动。于是他根据线索来到了在费城的犯罪现场，之后又渠道纽约、加利福尼亚和华盛顿哥伦比亚特区去调查。期间，他找到了和总统相关的人，包括一个游戏迷道森，一个黑帮老大，一个夜总会老板乔，一个古巴黑手党头目弗兰克还有一个计算机开发者和臭名昭著的华盛顿夫人。为了调查，尼克不得不深入了解他这个同父异母的兄弟在生活和政治中的秘密，而他询问过的所有知情人都被不知名的杀手暗杀，而一个神秘的骑着自行车的女子总在案发现场出现。他的父亲开始不断的阻止他的调查，以免他也会像那些人一样被暗杀。拳师差利与教练到日本参赛，结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀，其妻宏子接任，为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用...叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。1947年冬,人民解放军挺进敌占区.我军某部奉命赶往吴城西南30里的阳武镇,消灭那里的国民党军队.龟缩在那里的蒋匪军仓皇准备撤退,开始疯狂地掠夺.蒋军士兵吴大刚...