卢克•科瓦克（LukeKovak）是中央情报局内一个秘密小组的成员之一，负责处理黑社会和暗杀行为。当他目睹他的任务本质时，他改用牧师的身份生活，直到小组开始接近追踪他。1945年二战快结束的时候，一队被俘虏的德国士兵被带到遥远的俄罗斯村庄。那里只剩下了寡妇，孩子和伤残人，这是关于战争年代的美好愿望，充满了爱和宽恕……午夜时分,在信王府附近巡夜的刑部总捕头白墨宸,突然看见一名盗贼背着一个盒子从王府逃出,便奋起直追。白墨宸与盗贼一番打斗,过程中白墨宸削掉了盗贼的一撮头发,盗贼仓皇而逃,遗失了一个宝瓶。白墨宸叩开信王府大门想了解情况,反遭王府黄总管讥讽,白墨宸败兴而归。次日皇上突然指明三日后让信王爷带着木鸢觐见,信王来到库房查看发现木鸢丢失,急招来白墨宸与杨元准二人前来探案,若找不回来,恐有祸事降临。影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。英国人要在非洲兴筑铁路，但因附近有两头食人狮子而令工程停顿，神枪手米高.德格拉斯被召到现场，与工程师韦.高曼联手捕狮。十九世纪末，工程师约翰中尉告别了怀孕的妻子，受命前往非洲某地建造一座铁桥。工程进行时，发生了一起狮子袭击工人的事件。约翰射杀了一头狮子，博得了人们的尊敬。然而，真正的灾难却正要开始。一星期后，接连发生了狮子杀人的事件。尽管营地周围树起了荆棘围墙防范，狮子却仍然在逞凶伤人，甚至于在白天公然攻击营地。在领教了狮子的恐怖力量的同时，约翰也第一次面对了他的敌人：两只凶残而狡猾的噬人狮。人们将它们命名为“黑夜”和“幽灵”（TheDarkness和TheGhost）。“黑夜”和“幽灵”已经杀死了四十多人，它们甚至冲破了约翰所设下的陷阱。工人们已无心干活，著名猎手雷明顿的到来为约翰解了围，他还带来了一群土著战士参与猎狮活动，然而依然没能成功。约翰和雷明顿在旧医院设下了埋伏等待狮子的到来，然而“黑夜”和“幽灵”却在咆哮一阵子后攻击了新的医院。一瞬间，就有数十人惨遭杀害。极度恐惧的工人们纷纷逃离工地，约翰和雷明顿发誓要除去这两头狮子。觅着狮子的足踪，约翰和雷明顿找到了狮子的巢穴，堆积如山的尸骸令他们万分震憾。他们明白，“黑夜”和“幽灵”的恐怖与残忍是空前。约翰和雷明顿决心要不顾一切除去这两头恶魔般的野兽。约翰设下了计谋，以自己为饵引诱狮子出现，就在狮子扑向约翰时，约翰拔出手枪击毙了一头狮子。然而，第二天夜里，另一头狮子就袭击了雷明顿的帐蓬，并将其杀害。愤怒的约翰点燃了草原，等待与狮子决战。在黑夜中狮子终于出现。这头令人生畏的野兽甚至爬树追赶约翰要取他的性命，一场恶斗之后，约翰终于击毙了这只恶魔般的野兽。工人们回到了工地，工程又得以顺利进行了。约翰的妻子带着出生不久的孩子也来到了非洲，在明朗的阳光下，约翰高高地举起了他的孩子。莫愁为了告别单身在好友David的介绍下来到城市相亲，一次次相亲过程的爆笑后，相亲对象宋毛衣对莫愁一见钟情并主动追求莫愁却遭到莫愁的反对，莫愁的情感该何去何从……