文斯赫普古德经营的小戏院生意惨淡，而且前妻巧妙地利用他的名义开设公司，让他欠下税务局一大笔债。无奈之下，只能苦苦央求好友拉尔夫与他扮演同性爱伴侣，以申请税务减免。于是，他们磕磕碰碰见识了同性恋的世界，这次遭遇，也对他们的生活产生了巨大的影响。8岁的小女孩丽贝卡（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（WilliamDemarest饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（RandolphScott饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。莱斯特是一个笨拙的人，但是对于修电视还是有一点技术天赋。在帮助了一个朋友，他被卷入涉及在富裕的家庭缺少继承人的事件中。他发现全家福的照片中的人跟他有一点像，他会是富裕家庭的继承人吗？时值德鲁伊教兴盛时期，在一片美丽的森林，牧羊人与牧羊女阿斯特蕾坠入爱河。然而阿斯特蕾错信他人，认为瑟拉多对其不忠，故而不愿再相见。瑟拉多悲痛欲绝，企图投河自尽以求了断。人们都以为瑟拉多死了，然而他却被女神秘密地救起。瑟拉多曾承诺不再与阿斯特蕾相见，如今他必须经历众多考验打破诅咒。爱情与绝望的纠结使瑟拉多疯狂，处处遇敌，四面楚歌，瑟拉多不得不伪装成女人只为再与阿斯特蕾见上一面。他会被别人识破而打破自己的誓言吗？在北英格兰平民区某幢房子里，住着一个沉默寡言、内向羞涩的少女（JaneHorrocks饰）。自从疼爱她的父亲去世后，她变得愈加沉默，每天躲在自己的房间内，听父亲留下的唱片；与之相对，她的母亲玛丽（BrendaBlethyn饰）则是个粗鲁肤浅的女人，她看不惯女儿沉默的样子，因此给女儿取了个绰号——小嗓门。　　但谁也不知道，小嗓门却拥有一副神奇的好嗓子。她可以逼真模仿茱蒂.嘉兰、玛丽莲.梦露、莎莉.贝雪等名伶的经典曲目，其相似度几可乱真。当然，她的舞台只限于狭小的房间，玛丽根本不知道女儿这副嗓子的价值。玛丽的新男友瑞赛——一个落魄的星探——偶然听到小嗓门的歌喉，惊为天人。为了摆脱困境，他决定抓住这个千载难逢的机会，将小嗓门推向大众舞台……浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁，不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮。赵地主认得是日本军粮不敢收，孙大脑袋心眼多不想买，浩哥只好拿回家吃，他的相好发现是日本军粮后劝说浩哥归还。时机不巧，日本人已经因为丢粮加强戒备，而原路返回时袋子漏米撒了一路，日本人天亮后顺着痕迹找来将几人绑走。在刑场，浩哥遇见效仿他们偷军粮被抓的孙二。正当几人人要被日军处决时，国际记者正好路过，浩哥不但阴差阳错逃过一劫，还当上了中日友好督察队队长。一边的孙二就没有这个好命，被日本人偷偷枪毙。风生水起的浩哥转眼被扣上汉奸走狗的恶名，被全村人唾骂。浩哥意识到自己被所谓“中日友好”的幌子耍了，已经和全村人形同陌路。