本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......两个来自不同家庭环境的孩子，因为同样的孤独，走在了一起，小提琴声是他们沟通的桥梁。由于家庭的因素，两个孩子离家出走，去寻找童年的梦想，产生出一种别样的感情。陈子辉、简然、沈朋、周小杭、赵欣怡是同时毕业于新安大学的学生，彼此是情同手足身影不离的好同学。陈子辉是大学时代的风云人物，他多才多能、积极进取的个性是高校众多女孩心中的白马王子，清新脱俗的简然漂亮单纯，而对简然暗恋已久的沈朋由于他内向怯懦的性格错过了对简然的表白，而使简然成了陈子辉的恋人，失落的沈朋没有选择毕业离校，他留校开始读研。四个年轻人走上社会，相继开始了自己的生活，随着陈子辉事业的风生水起，他开始在对名利追逐的道路上慢慢迷失，与此同时，简然依然是一副恬静淡雅的文静，与人和善、待事宽容，她温和脱俗的个性和陈子辉对人生对幸福的价值观分歧越来越大……一群以龚大哥为首的挑夫经过一座山的山口时，被山里庙中的老男人袭击，双方一场恶斗，龚伤了脚腕。众挑夫把龚抬到庙里，挑夫小六子嘱咐女人照顾好龚。不久，小六子身负重伤的回来，报告东洋鬼子已经进山并抓走众兄弟的消息。龚出去为小六子采药，回来却发现小六子和女人抱在一起，龚十分愤怒。东洋鬼子已经来了，龚发誓要挡他们的道。女人也跟着来到了战斗中，却不幸被打死，小六子向龚报告了女人的死讯，与龚一起冲向火海。参孙是圣经士师记中的一位犹太人士师，生于前11世纪的以色列，玛挪亚的儿子。参孙以藉著上帝所赐极大的力气，徒手击杀雄狮并只身与以色列的外敌非利士人争战周旋而著名。潘菲菲是老潘的独女，久居国外。因一通神秘电话得知父亲去世，悲痛之余也得知一些关于父亲不为人知的秘密。回国后，为了寻找因为父亲老潘而失踪的名画，雇佣了大彪和大猛兄弟二人。另一方面，张德淼秘密监视着他们，打算借他们的手搜寻真画。而其手下小诸葛为了黑吃黑雇佣了道格二虎二人去秘密抢夺名画。三方人马相互交错，在不认识对方的情况下，互相误会、互相抢夺追逐，造成一系列三轮车追皮卡、偷驴车跑路、被雇佣者打雇主等戏剧情节。在所有事情都已经结束之后，真画依然没有下落。大彪等人回归正常生活，原本以为真画再也不会出现，却意外发现，原来真画就藏在老潘的遗像夹层里。