本片选录了1960年五月在北京举行的全国27个省、市、自治区职工业余文艺会演中的部分节目，其中有数百人演出的大合唱、舞蹈《钢铁红旗班》和歌舞《万盏红灯》等。女孩葛莉达刚与家人搬到新城市，换了新学校，开始交新朋友。但这一切并不容易，周围突然冒出的挑战往往让她手足无措，笨拙别扭。十五岁生日的到来意味著她即将告别童年，迎向未知新阶段，就在她抗拒又困惑之际，屋后一座神秘鬼魅的森林却向她招手，引她进入奇幻的成长旅程。内详梅旦旦是一个纯情的倒霉蛋，从小到大，他的生活中无时无刻不在发生着一些倒霉事。虽有灾难，但性格坚毅的他依然乐观。甄幸运，一位富家大小姐，她与我们的倒霉蛋完全相反，她是一位真正的幸运女神。甄幸运经父亲同意调查集团下属公司里的财务亏损情况，为此隐藏身份来到属下公司做调查，而梅旦旦则来应聘。与我们的女神甄幸运开始了一起工作的日子。经过一段时间，公司坏帐的事情开始浮出了水面。这些贪污公司利润的蛀虫开始了他们一系列的布置。而我们的倒霉蛋梅旦旦和幸运女神甄幸运却不知不觉的一脚踏了进去，险些送命。最终二人将两个盗贼收编并成功将公司的财务亏损情况查清。辛巴达是一个身无分文的穷小子，但古灵精怪的他每天却过着快乐的生活。阿拉丁虽然是含着金汤匙出生的富家公子，但十分羡慕辛巴达所过的自由自在随心所欲的生活。青梅竹马的两人自幼便结下了坚实的友谊，常常闯下令人啼笑皆非的祸。一次偶然中，辛巴达在海边捡到了一只神秘的漂流瓶，瓶中信里写着，在非常非常遥远的地方，住着一个邪恶而又可怕的独眼巨人，他不仅霸占了数不清的万贯财宝，还囚禁了美丽善良的公主阿图拉，只要得到了拥有着强大魔力的月光玫瑰，便可以打败独眼巨人。辛巴达向往着金钱，阿拉丁倾慕着公主，就这样，两人踏上了冒险的旅途。军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏，扔到了甘遮浪的床上，甘遮浪对其萌生情意，云苏隐瞒身份，与甘遮浪做了夫妻。三年后，云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云苏对甘遮浪道出真实身份，并阻止两个男人的对决。甘遮浪忍痛送回云苏。夏君棠却逼云苏帮他杀甘遮浪，云苏不从。甘遮浪救云苏，云苏不愿祸及他，未能同行。后甘遮浪挟持云苏之妹云楚而脱险，考虑再三后，解散部队，随云楚回程军，只为让云苏安心再嫁夏君棠。云苏愿随夫赴死。夏君棠终于放弃了云苏。云苏与甘遮浪携手远去，过平静幸福的日子。