连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀（金相庆饰）在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中，意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川（朴圣雄饰），而悲剧也由此开始。泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手，为了找到妹妹的尸首，泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候，另一个痛失爱妻的男人盛贤（金成钧饰）悲愤现身......在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......夜郎不自大，交警杜军面对种种突如其来的变故，只觉人太渺小太脆弱。妻子小芳快要临盆，正在静侯新生命来临；刚成年的妹妹杜丽却意外怀孕，在流产所外犹豫未决，想把孩子生下来；多年不见的旧情人杨敏也在此时出现，拜托他为失业的弟弟在警局找份工作；母亲则在礼拜堂唱诗祷告，为求心里片刻平安。《盲井》得奖摄影师刘勇宏首次执导，借小城美景烘托沉甸甸的生命。生育的母题，与男人的无奈，就在夜郎古国所在地沅陵徐徐铺开。罗曼菲，自大学时期翩然起舞、赴纽约学习现代舞、返台于舞蹈系培育提拔年轻舞者、担任云门舞集二总监、以迄学生布拉瑞扬在台东设立舞团。她的现代舞独树一帜，桃李天下、处处舞踏，「为了让多一点人跳，她为学生创作了多支大型舞作」。病痛临终她仍在彩排最后一支舞作，既是白蛇也是黑天鹅，一袭舞衣从黑褪淡至灰；当年一鸣惊人的《挽歌》里，她已永恒独舞，旋转不止。继两部文学纪录片之后，陈怀恩执导了此部舞蹈纪录片，呈现其对罗曼菲这位早逝的台湾舞者的不舍与呼唤，诉说她文学出身、翩然旋舞的一生。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...布里特·勒斯上尉是一个骑兵团的成员，他是一场印第安人屠杀事件中生还的几个幸存者之一。1878年印第安人发动了新的骚乱，正要退休的布里特·勒斯再一次带领他的骑兵部队出征。但这一次是为了阻止一场新的屠杀，他深夜潜入印第安人营地，偷走了他们的马匹，便无须动用一兵一卒就制服了他们。