来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考，波利斯开始反思自己的生活。于是乎，生活中的人和物渐渐里波利斯远去，身边的一切看起来都变得不那么真实。漫画家刑智健(姜皓文饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？蔼玲在一次交通意外中身亡，得一血魔以血续命，但必须要得一阴年阴月阴日之人与其相恋，才能还阳，德明因是全阴之人，正好配合蔼玲，奈何德明不从，法师茂叔透露玄机破解蔼玲之血魔咒语，德明女友家仪以性命换取德明安全，蔼玲还阳未遂，愤然化身血魔攻击三人，一场人魔大战拉开序幕……原本是农民二子（周德华饰）游手好闲，为发财拖家带口来到了城市。在菜市场的贩葱的收入微薄，而二子坑蒙拐骗却屡遭碰壁。在走投无路之时，意外得到巨额拆迁款开启了他新的发财梦，让他变成了房地产建筑小工头，不料却让他卷入了新的是非之中。在金钱、女人与信念、原则的纠缠中，二子渐渐领悟了生活的真谛………洛奇（曾志伟饰）是管弦乐团的三角敲击手，生活一直是简单幸福。但是在结婚一周年的纪念日，他太太突然离家出走，让他的生活瞬间跌落谷底。好朋友查理（吕良伟饰）及其同居女友妙芬（林良蕙饰）看着日渐萎靡的洛奇，心里总是为他担忧，于是决定为洛奇介绍新的女朋友，以弥补其空虚的心灵。在一次交通意外后，妙芬受伤留医。查理因为公干远游，无法陪伴在妙芬的身边，因此妙芬对查理重利轻义的行为十分不满，反而洛奇悉心呵护她，使两人友情变成爱情……年仅18岁的阿拉伯人马里克（塔哈.拉希姆饰）被判入狱6年，目不识丁的他被送进中央监狱，与其他的被关押者相比，他显得年轻而脆弱。但很快，他就加入了一个由科西嘉人组成的监狱组织，这个组织以自己制定的戒律掌控着整座监狱。马里克很快融入其中，渐渐地取得了科西嘉人头目凯撒.吕西尼（尼尔斯.阿莱斯楚普饰）的信任。紧接着，马里克开始用尽办法发展起属于自己的毒品交易网，在科西嘉黑手党的支持和一位有影响力的穆斯林长老的保护下，马里克逐渐成为全法国黑手党的头目。