奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。一涉及到食物问题，天使们就会出现问题。当他们像乔那森一样，吃得过多，无法控制，他们就会被送到人间，作为惩罚。回到天堂里的唯一机会，就是积德行善，距离圣诞节越来越近了…经过了一系列奇怪的，尴尬的遭遇之后，乔那森又开车撞到了医生加布里拉与他的儿子朱利安，朱利安在车祸之后，只能依靠轮椅行动了...28年前，由于匪徒劫持，一对双胞兄弟刚出生即分散。一个被舞女捡到抚养长大，取名玩命，终日浪迹于社会底层。一个随父母去美国，受高等教育，并成长为著名音乐家马友。玩命为帮朋友泡妞，结识歌女芭芭拉，同时亦得罪黑社会。马友回港开音乐会，结识世伯家的女儿唐心。阴差阳错中，两人互换角色，进入对方生活。芭芭拉有志于音乐，但因生活窘迫只得酒吧卖唱，她虽然感激玩命的相救之恩，但对其粗俗的性格并不欣赏。而新的“玩命”温文尔雅，一曲钢琴演奏其大吃一惊，刮目相看。唐心是因父亲的逼迫才对马友虚与委蛇，其实内心更心仪有阳刚之气的男儿汉；当受到追求者的纠缠时，新的“马友”三拳两脚为其解决麻烦，顿令她芳心暗许。音乐会上，玩命的胡指乱挥竟大获成功。而马友在黑帮威逼下，开车救出其被警方押运的大哥。黑帮又抓住了玩命的好友泰山，为救朋友，两兄弟联手共斗强敌。天生神力的少女阿暿被染了烟瘾的父母卖到上海滩做舞女，却为给同乡姑娘荷叶打抱不平招惹权贵，被卷入一场巨大纷争，而后扬名法租界，销禁鸦片，顽抗日商，成为被后人赞颂的传奇女侠2010年，40多岁的石百合从日本回到她在中国的家乡黑龙江富锦县，见到了儿时的玩伴儿王虎子和建设。这一行，是她依照母亲的遗愿，带着母亲的骨灰和已去世的父亲团聚。作为成长在中国的战争遗孤，百合的童年过得平凡而又不凡……26岁的青年安德鲁（扎克·布拉夫ZachBraff饰）独自在洛杉矶打拼9年，他志愿成为一名演员，不过时至今日仍默默无名，平常依靠在餐馆打工维持营生。一通电话，将安德鲁带回阔别已久的新泽西老家。多年来，他因某些原因与家人绝少联系，常年服用抗抑郁药物又使得他对周遭的一切都漠不关心，即便如今日，瘫痪多年的母亲意外去世。在故乡，他重新见到身为精神科医生的父亲以及当年的狐朋狗友，一切似乎没变，一切有发生了很大改变。在父亲的建议下，安德鲁前往医院诊疗困扰自己多时头痛，却在此结识了美丽但有些神经质的女孩萨曼（娜塔莉·波曼饰），有如死水的绝望生活由此发生了转变……