距离那场结束传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找到能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。不详在好莱坞黄金时代的最后遗迹中，24岁的托德和22岁的妹妹拉尼在他们祖母朱迪的庞大豪宅中过着轻松的生活，这位前电影明星现在已经降级为主持一个落寞的家庭购物节目。托德的无忧无虑和自恋在他不小心射杀朱迪时发生改变。为了保持他颓废的生活方式，托德制定了一个恶魔般的计划来掩盖他的奶奶的死亡，保持她的表演日程，并保持钱的流动。在引诱了朱迪的制片人之后，托德说服她允许拉尼在朱迪的“缺席”中主持这个节目。这个策略有效，收视率也在上升。托德为了掩饰罪行，又把注意力转向雅克，这位豪宅的勤杂工。雅克是一个可以帮助托德对他的邪恶作品进行最后润色的人。为了幸存下来，托德设法击败了所有人......二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。快乐的时光转瞬即逝，而美好的记忆却深藏心底……淮北沙河镇，民风淳朴，镇上有两家接骨馆，男馆主李多财，善施狗王拳，生平怕蛇，北馆主张来富，精猴拳见狗胆寒，因此两人不能和睦，但雨馆的子女天阳和秀英却成了一对情侣，而李的外甥二狗子又对秀英心生邪念，到底雨人能否成功终成眷属？