米基·凯利，巴西柔术界第一批美国黑带选手之一，他远离了他所热爱的一切，参加了一场未经批准的MMA锦标赛。阿娇和老马负责调查黑帮案件，面对上级得敷衍态度又要面对黑道的威胁心力交瘁，老马更在调查案件中失职，阿娇立下决心破案，与此同时，阿娇不断收到神秘礼物……另一边出生贫困的嘉乐酷爱溜冰，在一次夜晚溜进一个体育用品仓库，却发现了大量的军火，惊惶失措的同时，一束手电照入…黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。贫困村落住户阿叶被发现得病昏迷，却于夜晚吃生肉，在村民齐心协力和饿怪斗智斗勇的过程中创造了不少的笑料。后来真相大白，一切都是因为阿叶得了一个怪病导致的，于是村落又恢复如初。根据李犟小说《冰化雪消》改编。1955年农业合作化时期，红旗农业社副社长刘麦闹在成绩面前骄傲自满。曙光社社长魏虎头在副社长刘二兴的影响下，不重视农业生产。刘麦闹对魏虎头的错误讽刺打击...高正辉乃警方卧底，为掩饰身份而混入黑社会，但常被其父所责骂。其父因得悉程立山之犯罪勾当而被杀害，辉往祭父时与亲妹高智玲反目。辉为了爱人Lisa与妹妹着想决心抽身退出江湖，但遭上司否决。辉借机与程手下阮文混熟，二人往与大圈仔交易时遭伏击，又被智玲率警员追捕，辉乘机向阮文教唆杀程，但阮文下手之际突感犹豫，辉唯有夺枪轰程，但遭程手下乱枪还击，辉身中多枪，此时智玲已领警员前来逮捕他。