经营私人职业介绍所的戴夫相貌和美国总统十分相像。现任总统米切尔厌倦了在公共场合露面，戴夫被征募作了总统替身。一日，米切尔在和他的女秘书幽会时突然中风昏迷，戴夫的替身任务也变得繁重。戴夫以总统的身份，开始关心起了穷人，还解雇了阴谋破坏总统声誉的白宫总管亚历山大。总统米切尔去世了，人们为他举行葬礼，南斯宣誓就任总统，戴夫回到了他的职业介绍所。戴夫的朋友开始帮助他进入政界，准备全力支持他竞选。神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.大光灯是富家阔少爷，由法国返回香港，继承遗产，怎料继父已将全部遗产赠送慈善机构，遗下给他的只是四字真言：自力更生。一夜之间，阔少爷落难无家可归，暂寄居前管家炎叔家中，与此同时，大光灯开始寻回已各奔前程的昔日四个乐队——人行支票乐队的队友，是非精、柠檬头、猫粪。猫粪是颇负名气的舞男，是非精贪图金钱，好逸恶劳，甘愿继续其舞男生涯，而柠檬头经不断碰壁，放弃对表妹的盲目追求，与小凤同赴外国深造，生意则转让给大光经营……十五岁的埃迪的母亲在一次严重的车祸后病倒了。埃迪和他的弟弟斯图尔特最终不得不照顾自己。一天晚上，当他们的食物和电用完时，埃迪梦见他母亲让他找到一个天使的光环，这样她就可以得救了。埃迪能及时拯救他的母亲过圣诞节吗？7岁的瘦弱小男孩马克思（凯登·博伊德饰），像大部分同年龄的小朋友一样，心事重重，父母的管教、繁重的功课、没有朋友，生活别提多么不如意了。而且，这整个无聊的夏天他都将孤独度过，未来显得黯淡无比。喜欢漫画的马克思决定创造一本属于自己的历险记，在里面他大显神勇，还和自己最喜欢的漫画角色鲨鱼男孩、火山女孩一起探险。暑假结束的时候，所有同学都被要求说出自己夏天的收获和经历，只有马克思，讲述的是自己的历险故事。糟糕的是，除了他自己，没人相信！同学的取笑让马克思无地自容，不过就在这时，他崇拜的漫画书中的超级英雄居然真的出现在了现实中，和他成了朋友，还将陪他一同踏上无比绚烂刺激的探险之路。真实或是幻想，好像没那么重要，至少，这将是他终生难忘的旅程……1974年的英国约克郡，时刻笼罩在一片氤氲雾气之中，空气中弥漫着哀愁和不祥的气息，接连数起儿童绑架案件让约克的气氛愈加压抑起来。年轻气盛的记者埃迪·丹福德（安德鲁·加菲尔德AndrewGarfield饰）对此极为关注，积极展开调查，甚至无暇顾及业已病危的父亲。然而随着调查的深入，他却发现这些并非简单的绑架案，设计政界的黑幕渐渐浮出水面，埃迪也不自觉地为层层危险所包围。浓浓黑雾，难以散去……\n本片改编自DavidPeace的四部悬疑小说（分别以年度为书名：1974、1977、1980、1983，合称RedRidingQuartet），由英国第4频道主持拍摄为三部影片，被称作“血色侦程三部曲”。