在“阿娜斯塔娅号”从阿尔及利亚驶往汉堡的途中，船长哈姆森在船上发现了一伙偷渡者，而且其中的一个孩子极需就医。更糟的是，他发现船上被藏有一批可卡因，而毒贩子会竭力阻止他在除了汉堡的任何地方抛锚。二十世纪初，爱迪生、巴黎铁塔总设计师埃菲尔、“交流电之父”尼古拉·特斯拉和其他顶尖的科学家、艺术家组成了一个秘密团体，共同打造一个理想计划——明日世界，传言中，华特·迪士尼也是创办人之一，在他的遗物中有一个黑盒子，装着神秘的机关。可是这个计划却出了意外，“明日世界”也从此消失。弗兰克少年时曾亲眼目睹“明日世界”，但意外之后便过着半隐居的生活，直到聪明的少女凯茜找上门，凯茜对科学和生命都充满热情，在无意间发现了神秘的徽章，她需要弗兰克的协助，破解零星线索，找到隐藏在神秘时空里的“明日世界”，以改变人类的命运…精神病学家卡拉（朱丽安·摩尔JulianneMoore饰）不相信存在多重人格症，她父亲（杰弗里·迪马恩JeffreyDeMunn饰）却让她诊断一个多重人格的奇怪病例。病人大卫（乔纳森·莱斯·梅耶斯JonathanRhysMeyers饰）性格温和，但在接到电话后瞬间就变为个性彪悍的亚当。百思不得其解的卡拉驱车前往人格大卫的故居，得知真正的大卫多年前就已然死于一起诡异的谋杀。卡拉急迫地想找出亚当与大卫的关联，却同时发现自己的同事离奇死亡，尸体背上也出现了与亚当/大卫背上相似的十字架。看似简单的医学病例瞬间被笼罩上了灵异世界的阴影，就连卡拉的父亲都难逃诅咒。这其中的真相究竟是什么呢？路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。神秘的美国人将要与五姐妹中最小的妹妹结婚的消息，在这个尘土飞扬的小镇上不胫而走。空气中导出弥漫着令人期待和兴奋的因子，但在这个传统思想浓厚的小镇上，最小的妹妹最后挣脱了来自于周围人们的舆论压力和传统思想的束缚，选择与心爱的人一起远走高飞。讲述了一个久未归家的老妇在感恩节突然回归家庭，本想改过自新做一个善良长辈的她在内心恶魔的驱使下，再次就犯，为本来和谐的家庭聚会带来震荡。