在一栋即将重建的公寓里，杰美的祖母离奇失踪。杰美循迹搜索，发现多年前在这公寓的一次邪教组织自杀性火灾中，祖母居然是唯一的幸存者。与此同时，一群古怪的小孩子也像幽灵般缠绕着杰美……沃尔特（PeterLinz配音）和盖瑞（杰森·席格尔JasonSegel饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心，他最爱看的就是电视上播放的布偶秀，即使这个节目已经停播多年，但他还是布偶秀的忠实粉丝。某天，盖瑞和女友玛丽（艾米·亚当斯AmyAdams饰）、沃尔特前往洛杉矶旅行，顺便参观布偶秀的剧院。沃尔特意外得知，某黑心上人要收购这里的土地挖掘石油。为了保护心中的圣地，他必须找到散落在各个角落的布偶家族成员……在平田周造（桥爪功饰）与妻子富子（吉行和子饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世……燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。一位法国知识分子曾写过一篇关于如何以开放的心态生活的文章，但当一个罗马尼家庭开始在他的前院露营时，他却难以兑现自己的诺言。五十年前出现了鸳鸯二妖，被八仙收服后当地乡镇取名八仙镇，这是一个说书人对小镇的介绍，而突然出现的妖怪吃了说书人，众人惊慌请人做法，而这竟是一个骗局。另一方面小镇不断的失踪人口，四名捕快一无所获，直到两伙人的接触，阴差阳错的当起了保卫小镇的冒牌八仙，而这是一个骗局，还是真的有妖怪在作祟。