1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场，三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……山水的魅力，需要有一份幽静的心情去品味，你才快乐，爱情的美丽，需要一份恬静的心态来享受，你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态，却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败，甜蜜的爱情凋零，杭州——这座优雅的城市，被这场战争撕成了碎片……金正鸿（徐少强饰）四处踢馆，所向无敌，惟其身份与目的并不为人知悉，金正鸿来到小镇。饭店老板娘韦青凤与情夫鲍森昌重金收买游天往杀金正鸿。游欲杀金不果，往韦家取酬劳，并被鲍追杀灭口，游不忿被利用，遂将真相告诉金，二人化敌为友，合力对付鲍，二人藉韦留下的线索，至威远武馆寻得鲍，展开一场龙争虎斗，最终合力将鲍除去。他们在小屋找到了他们的爱情、亲情！罗文与小雨俩人同读一所大学，因为家庭背景相似，令二人感情深厚，认为不能片刻分离，决定于暑假结婚。当然二人的家长强烈反对，罗文和小雨更和家人反目，决定自己寻觅一小屋做为婚后属于自己的爱情小屋。罗文和小雨在筹备的过程中吃尽苦头，更感到现实生活的压力很大，不但令学业成绩退步，更令二人不时发生争执。原来俩人的家长一直在暗中帮助他们，他们知道后感到十分意外和感动，更悟到结婚不是儿戏，最后，他们能否能搬进这爱的小屋？50年代初，为解放卧鱼山岛，人民解放军海军李龙江率队侦察敌岛火力配备情况，李龙江率队隐蔽在离卧鱼山岛不远的龙门港。他们在当地渔民的积极协助和配合下，破获了敌人的一个情报组。一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害，亚伦正是其组织成员之一。不久亚伦因其间谍身份暴露而被其组织杀害。凡是与亚伦有过接触的人全部被这个组织追杀。大维与女友美美接受警方盘问，大维遭美国中央情报局人员带走，大维不甘被陷害，突围而出找到在警局任职的表姐求助，他们结伴而行前往南韩直捣虎穴……