乡村歌手山米和茱莉亚偶遇在一个寒冬冷清的加油站，从此展开了四年的交往，大学毕业后顺利取得学位的茱莉亚，开始在小企业上班，山米则一心沉溺和吉他大师组团表演。感觉爱情走味的茱莉亚决定先暂停这段感情，警觉失落的山米，该如何挽回这段感情呢？一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。1940年5月，德国入侵荷兰，荷兰青年奋起反抗，以皮特·哈提克为首组成了秘密的抵抗军。德军不仅压迫荷兰人民，更残忍地对犹太人实施种族灭绝政策。德军首领拉曼是个冷血的人，他酷爱收藏，这次他又有了一个大的计划，“收藏”孤儿院的犹太儿童。得知消息的抵抗军迅速行动，伪装成德军用卡车救出了这些孩子。皮特为了寻找一个失踪的孩子露达被捕，最后牺牲。二战期间荷兰人民建立的安全屋拯救了大批的犹太人。无数年轻生命的牺牲换来了荷兰的解放。夜总会女二流歌手迪劳丽丝（胡比•戈德堡）因意外目睹一桩谋杀被黑帮头目追杀，为逃脱杀手追击，她求助于警方，警方为保护她这个现场证人，安排她躲进世界上最安全的地方——一所修女院。修女院沉寂冷清的生活令一向好动的迪劳丽丝难以忍受，遂晚上趁人不备跑出去唱歌跳舞，院长（玛吉·史密斯）担心她出事，将她安排到唱诗班里，她又嫌唱诗班异常糟糕，决定动手改造，于是在做弥撒时，唱诗班高唱起流行歌曲，不过歌词改成了赞美天主，谁想，此举竟受到教友的热烈欢迎，并引来教宗的专程前来欣赏。如此好玩的新闻，电视台岂肯放过？可是电视上一曝光，迪劳丽丝也被宣告要再次逃命。武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去新月格格常常打抱不平，福王爷听从管家的建议，让格格去学堂读书。新月格格大闹学堂，新来的老师方南为了保住饭碗，只能忍受新月格格的捉弄。两个人不打不相识，成为了一对欢喜冤家。