库尔特·哈里斯，一名落魄的警察，因自己的朋友被黑帮老大所杀害而潜入该黑帮做卧底，誓要找到证据将凶手绳之于法。而在这段不见天日的卧底生涯里，除了要面对各种突变状况，掩饰身份外，他也渐渐刺探到一个惊天秘密——为了能获得更丰富的利润，他们竟派黑帮女卧底去竞选市长，而为了达到目的，她将不择手段……两个卧底之间的暗中较劲势必又将掀起另一波腥风血雨！1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……黑帮龙头大哥洪老大与家人于餐厅共晋晚餐，向大家宣布退休后把所有生意交给幼子威，饭后众人于餐厅外遇到袭击，追随洪老大多年的仇震雄把老大推倒地上避过流弹，却暗中把老大头部大力撞向楼梯，令他伤重死亡。雄拉拢老大长子华，欲助他铲除威，登上龙头大哥之位，威母却早着先机，派出杀手对付雄一家，雄长子及长女遭毒手，雄召次子志孝回港。孝带同一帮朋友自荷兰回港，不但替雄杀尽敌人，更活捉了华，让威亲手除掉亲弟，孝完成任务，准备与友人离开香港，却发现雄为了灭口，秘密把他们杀掉，孝非常愤怒，往杀掉威并把尸体藏在桌下，雄见状大怒，陷进疯狂状态，把孝枪伤，最后更精神崩溃，孝则伤重不治。1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。身患重病即将不久于人世的单亲父亲霍尔姆，将自己的大女儿玛丽、小女儿夏洛特以及自己的好友艾德里安夫妻二人叫到自己的家里聚餐。身为律师的玛丽抽出17分钟匆忙赶来，而后还要去纽约。当众人到齐之后，霍尔姆告知大家自己命不久矣，想在这最后一顿聚餐之后结束自己的生命。玛丽与夏洛特十分不解父亲的决定并提出反对意见。在玛丽十分气愤正要开车去机场的时候。因汽车事故而取消了行程。一行人坐在餐桌前吃饭并讨论着霍尔姆想独自死去的事情。大家十分不赞成霍尔姆的想法，他们认为霍尔姆没有尽到父亲的责任，十分自私，只考虑自己。到了晚上，凯瑟琳突然在父亲的房间发现了一把枪，而后得知父亲所患疾病并非不能治疗，所有事情都明了了，玛丽对父母的情感也终于有些缓和，霍尔姆决定回到医院治疗......一个心碎的圣诞节，推销员回到纽约希望忘掉他的过去。他一直很消沉，直到搭救了一个神秘女人，遇到了一些很好的客户，他不再自我毁灭。