男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务。为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成了阶下囚。唯一能挽救他的人，只有当时在场目睹一切的儿子。本片的故事架构跟阿诺主演的《魔鬼大帝：真实诺言》有点雷同，但制作规模和娱乐效果均相差甚多，职业摔角高手库克霍根饰演这名有口难言特务父亲，企图在这部家庭片中展现亲和力，可惜导演约翰．莫洛斯基拍不出效果。内详林玉静的姐姐在上轿前失踪，父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作，日军入侵时，关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时，玉静为了民族大义，拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中，关立威突然调转枪头，反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初！抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。孤独的家庭主妇Karen对她现在的生活非常不满，她的丈夫JimWebb对她非常冷淡，她一心想改变这一现状。