本片以新年夜最后一列从巴塞罗那开往马德里的火车为背景，讲述了在列车因故障停在半道上，一位老年乘客又意外离世之后，乘客之间发生的各种诙谐滑稽的经历。抗日战争时期，一匹叫飞飞的白马在战场上为了救负伤的主人骑兵军官戚念兵，毅然引开搜捕的敌骑兵而不幸被俘。敌人至终都未能训服飞飞，最后飞飞绝食而亡。为了逃避圣诞节，艾莉森打算在假期间继续工作。在和她的前男友包括其他朋友们发生冲突之后，艾莉森开始思考过去所发生的一切，思考事情为何会变成现在这样——如果在平安夜不跟她的前男友分的话。直到在一次晚餐期间遇见一位善良的陌生人，告诉她让她坚信圣诞节的魔力，艾莉森心想，如果可以的话，她将会换一种方式度过那次圣诞节。。。第二天早晨，她的第二次机会居然重现了，但是改变历史可不是一件简简单单的事情，艾莉森也非常珍惜这个改变的机会……武岛直贵是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人，因此被判无期徒刑，刚志在狱中的唯一寄托就是弟弟的来信，直贵饱受屈辱变得自卑内向，还放弃了想要成为搞笑艺人的梦想。由于哥哥的事，让大家都对他戴上了有色眼镜，受到歧视的直贵不得不频频换工作，但是由美子从没有放弃对直贵的追求，终于直贵被感动与由美子结成了夫妻。可是就算低调做人一家人还是受到排斥，连他们的孩子也不能幸免。于是直贵决定彻底与哥哥断绝书信，可是血浓于水的亲情是能轻易割舍的吗？一夜前朝国师陵墓被盗，丢失墓中珍宝飞鸢珠，奉命镇守陵墓的锦衣卫天城玩忽职守被治罪，危难之际他向千户大人请求戴罪立功，三日之内必将宝物寻回否则甘受惩罚。天城探查宝物踪迹结识摘星楼花魁，二人几次交锋后天城隐约感觉飞鸢珠的丢失与摘星楼有千丝万缕的关系，但摘星楼与东厂宦官势力有错综复杂的联系，一时间天城对摘星楼束手无策。与此同时六扇门捕头探查城中少女失踪案与天城的飞鸢珠被盗案线索汇聚到了一起，俩人最终判定两起案件都与东厂势力相关。天城和六扇门捕头奉命缉拿督主一场恶战，无奈对方武功高强危难之际花魁挺身而出与督主同归于尽，案件最终真相大白，天城向千户大人复命完成三日戴罪立功之约。由纪在被中学同学纯和大学前辈和也同时告白后，选择了与和也交往，不久和也又与前女友旧情复燃，纯始终安慰着悲伤的由纪，但由纪又忘不了自己一直喜欢的前辈，维持着复杂的三角关系。小学一年级时香织就开始喜欢曾借给自己铅笔橡皮的同班同学堀内，但由于太想接近对方，她的单恋一直没有进展，不过香织始终没有放弃，追随着堀内的脚步念了高中、大学，延续了一段长达13年的单恋。