1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……冯二八为还赌债被迫当贼，偷了一幅“古画”，在卖画过程中误入片场，被好友李五七说服在一部微电影中客串，一个演兵，一个演贼。碰巧联防员到片场检查安全，冯二八“做贼心虚”越演越乱，最终将一部喜剧演成了悲剧。黑泽明电影的出场人物大都是盛气凌人的武士，但本片却一反常态，用愉快的笔触，写一对年轻充满忧愁的恋人在星期天怎样把种种烦恼抛诸脑后的经过。影片又是日本电影中第一部直接反映出年轻人对性的感受的作品，男主角雄造向情人昌子求爱的情节，令当时年轻观众看得意马心猿。一对小情人在废墟中幻想著未来经营小餐馆的场面，也叫人看得心往神怡。弗朗西斯和克劳迪娅是好朋友。他是律师，她是兽医。其中没有秘密，直到约翰来。克劳迪娅决定嫁给他。弗朗西斯意识到男人和女人之间的友谊更加复杂。乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。