老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。本片由一起车祸而展开，通过一个女人对死去丈夫许下的承诺，并为这承诺一直努力下去，拼搏下去的经历，讲述她在现实生活中，在道德区域里所持有的坚韧、执着、善良的人格品质，以及在面对内心折磨和外界困境时，所展现出的人格的故事，揭示了人与人之间诚信，守诺的传统美德，旨在弘扬人类生活中的真善美。影片讲述了3段感人至深的小城爱情故事，通过剧中三对青年男女的凄美爱情，把当今浮华社会下渴望真爱的美好梦想淋漓尽致地呈现在观众面前。警示人们生命的脆弱，要懂得珍惜身边的人和现在拥有的生活。即便走到了生命的尽头，即便时光可以倒流，也要精彩的面对每一分每一秒，不要给人生留下遗憾。一个佩带勋章的还不久的新手警长帕金斯，除非他得到帮助，否则勋章也不会再佩带多长时间。方达以其坦率和豪放在这部西部电影中赢得赞美，他扮演一个老谋深算，为悬赏而追捕逃犯的人，而帕金斯以此作为行动的准则，随着时间的推移，他也接纳了方达。一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.