这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时和天人少女神乐，三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎ToshiroMifune饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之MasayukiMori饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她通过大野托龟田传来的书信认清了对方的本质，转而对善良的龟田产生了好感。在大野夫妇上门认亲的时候，赤间意外邂逅了旧日恋人妙子（原节子SetsukoHara饰），一场没有硝烟的情感战争从此打响……至爱死后，杀手O在一个安全隐蔽的住所将自己完全封闭了起来，生命字典里只剩下了杀戮和孤独，但当被雇佣过来打扫住所的天真无邪酷似前女友的女孩Chin出现时，他的心门再次被打开，然而两人从没见过面。喜欢杀人的刺激，立志成为头号职业杀手的Tok为逼O现身，意图对Chin揭穿O的真正身份。经验丰富的国际刑警Lee已对O进行了5年以上的追踪。在Tok和Lee的双重夹击下，O被迫向他的上级C7求助。O不知的是，C7与Tok正是Lee所揭露的奥运会后失踪的神枪手兄弟，此次他会被救，原因Tok向C7施压，然而Tok的目的，是为了与他来场生死决斗。1978年，在釜山发生的真实的故事一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩子已死，最后找到了道士金钟山。‘孩子肯定还活着’金道士用孩子的生辰八字算卦，确信孩子还活着，并且半个月后罪犯会第一次联络。如金道士所言，在孩子失踪半个月的时候接到了罪犯的电话，孔吉勇通过罪犯提供的线索确信了孩子还活着，开始相信金道士的话。但是过了一个月，搜查依然没有进展。比起孩子的生死，所有人更为寻找罪犯急红了眼，只有金孔吉勇和金道士两个人继续为拯救孩子展开搜查。影片讲述的是海军上尉唐岩在探亲时意外救助一位被拐卖、沦为乞丐的盲童如光，如光病愈后唐岩把他送进军民共建单位市盲人学校读书，唐岩在盲校做义工的过程中与学校美丽善良的音乐老师乔娅互生爱慕，最终有情人终成眷属；同时，音乐老师乔娅全力培养如光成为钢琴家，在社会各界的帮助下，如光和母亲在失散多年后终于母子重逢。Outofcostume,Charlieisaclean-shavendandywho,somewhatdrunk,visitsadancehall.Therethewardrobegirlhasthreerivaladmirers:thebandleader,oneofthemusicians,andnowCharlie.