故事发生在上个世纪的1962年。当时在美国的巴尔的摩，正处处风靡着电视舞蹈秀的风潮。无论大人孩子，无不喜欢这样的节目。黑人胖女孩特蕾西·特布莱德(尼基·布朗斯基饰)虽说在学校里经常成为同学们的取笑对象，但性感温和可爱的她同样对电视里播放的舞蹈秀节目钟情有加。眼下，她正被一个专门面向青少年的电视舞蹈节目“考林·柯林斯秀”给完全的迷住了。每天放学后，她和她最好的朋友潘妮·萍乐顿(阿曼达·柏尼斯饰)都要第一时间赶回家收看这个节目。但是，特蕾西对于热辣的林克·拉肯(扎克·艾弗恩饰)的迷恋让她的妈妈(约翰·特拉沃尔塔饰)十分的惊慌。由于节目中一位明星离去，考瑞·柯林斯(杰森·马斯登饰)号召大家猜想谁会是下一个考瑞·柯林斯秀的明星。在朋友斯韦德(伊利亚·凯利饰)的帮助下，特蕾西来到了现场，她的表演让邪恶的舞台皇后艾巴·范·塔斯(布列塔尼·斯诺饰)和她的母亲威尔玛(米歇尔·菲佛尔饰)嫉妒异常。而特蕾西也开始和电视业的种族歧视做起了斗争。终于，她在众多好朋友的帮助下，取得了这场斗争的胜利，而可爱的胖女孩最终也赢得了爱情……聪明而大胆的Marjane，设法瞒过官方的爪牙，认识了朋克、ABBA和IronMaiden乐队，两伊战争的爆发，让人们的生活陷入无边的恐惧中。随着Marjane年龄的增长，她的大胆让父母对她的安全越来越担忧，她14岁那年，他们终于做出艰难决定，把她送往奥地利上学。　　身在他乡、孤独脆弱的Marjane经受了青少年惯常的苦难折磨，而且经常被等同于她所逃离的宗教基要主义和极端主义，对此她毫不退缩，极力辩白，最终赢得了认可，甚至有了爱情的体验，但是高中毕业后，Marjane又恢复到孑然一身，而且患上了严重的思乡病。尽管这意味着她要重新戴起面纱，生活在一个专制的社会中，Marjane还是决定回到伊朗家人的身边。经过一个艰难的调整期，Marjane进入艺术学校并嫁作人妇，她仍然没有改变自己仗义直言的个性，继续针砭时弊。24岁时她意识到，尽管自己是个道道地地的伊朗人，却无法在这个国家生活，于是她做出了痛苦的决定，离开家乡前往法国，尽管过去被烙上了不可磨灭的印记，但她却要追求一个乐观光明的未来。卡萨诺瓦（希斯·莱杰饰）是威尼斯著名的浪荡子，从伯爵夫人到禁欲修女，似乎每个女人都抵抗不了他的睿智和风流。终于，他的放荡行为触怒了宗教局，被捕之后险些处以绞刑，幸好朋友及时出现力挽了狂澜。朋友警告卡萨诺瓦，如果不能找到一个正派女子结婚，他将被逐出威尼斯。卡萨诺瓦幼年时母亲离他而去，并且许下承诺将来会来威尼斯与他重聚，卡萨诺瓦一直相信着这个诺言。为了等待母亲，即使带上了婚姻的枷锁，他也要留在威尼斯。在机缘巧合之下，卡萨诺瓦认识了弗朗西斯卡（西耶娜·米勒饰）。弗朗斯西卡思想前卫，饱读诗书又主张男女平等，这一切对于见惯了肤浅女人的弗朗西斯卡来说有着致命的吸引力。但是一方面，他们两人都有着未履行的婚约。另一方面，聪慧的弗朗西斯卡就像一头彪悍的小马那样难以驯服，卡萨诺瓦必须做出巨大的努力，才能捕获他的芳心。而在这条艰难的道路上，卡萨诺瓦渐渐的领悟了爱情与欲望的区别。警察局副局长顾致远之女顾知夏偶然救了劫富济贫的土匪头子向天，不料却被向天抢到山寨。向天虽是土匪，却单纯善良，他爱上了倔强的知夏，却遭遇了知夏的誓死抵抗。知夏在卓尔的帮助下离开了山寨，却在最后一刻又被向天抓了回来。知夏绝望地跳下了山坡，身受重伤。向天不顾个人安危去药铺偷取人参，不料却与知夏的父亲首次碰面，在知夏伤愈后，向天怀着伤痛决心放走知夏。回到家的知夏面对突如其来的婚约，方知自己已经在不知不觉间爱上了单纯善良的土匪头子向天。顾致远发现了女儿的秘密，他让知夏立下重誓视向天为仇敌。知夏于是挣扎在父亲和向天之间，左右为难，准备举枪自尽，却由于顾母已将子弹偷偷取出，而不至酿成惨剧。终于向天与知夏逃出顾家，准备过着他们神仙眷属的生活。却在一个月后闻讯顾致远患了重病，爱父心切的知夏赶回家，终在父亲的逼迫下，含泪嫁入迟府……纵横江湖二十年的黑帮大佬任因久（梁家辉）因行事夸张不择手段，树敌无数。其潜在警方中做卧底的手下叶伟信（陈奕迅）某次查案时，得知有人要置他于死地放风给他，不想被他当作无聊笑话摇头摆手。直到某次正在理发时一颗从暗处飞来的子弹在他头发上留下焦坑，任因久才相信的确有人要取他性命，即刻以“江湖告急”的戏言，传令召开江湖大会。而叶伟信接手调查后，提醒任因久以古龙笔下的名句“最大的敌人永远是你身边的朋友”来将嫌疑人列表，结果老婆苏花（吴君如）第一个出现在任因久脑海。自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）分道扬镳之后，从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得天下无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人重生黑发。适逢武当后人封俊杰（陈锦鸿饰）迎娶点苍派玉女虞琴（万绮雯饰）之夜，魔女再现，杀宾客掳新娘，杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外，亦无人幸免。杰与绿痕遂联合各派小侠，准备向魔女的魔宫进攻，营救爱妻，誓杀魔女。