1940年“百团大战”中，晋察冀军区一分区司令员杨成武率部在涞源县东团堡，一举消灭了日军170多人的教导大队，取得了攻坚战的胜利。日军重新占领东团堡后，在村头为日军阵亡士官立下一座石碑，并在碑的两面用日文和中文刻下一首《长恨歌》。诗中用“一死遗憾不能歼灭八路军”，以示日军抱恨战败来源东团堡。侵华日军在河北涞源的东团堡设立了一个特殊的据点，实为日军的一个教导大队，有学员170人，都是战斗经验丰富的日军军官和武士道精神十足的士官。他们装备精良，弹药充足。据点所处地势险要，易守难攻，是周边地带日军据点中一块难啃的骨头。杨成武在“百团大战”井陉战役进入尾声后，就盯上了东团堡这块硬骨头。木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子，两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子……根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。经过多年的潜心研究，培顿博士（连姆·尼森LiamNeeson饰）终于研制出了人造皮肤，可是，这种人造皮肤有一个致命的弱点，那就是长时间的阳光照射会使它变质腐坏。一群歹徒盯上了佩顿博士的研究，为了得到这珍贵的发明，他们不惜炸毁了实验室。尽管培顿博士死里逃生，但他的全身皮肤严重毁损已成为了事实。治疗所带来的痛苦和副作用让佩顿博士的内心充满了愤怒，怀揣着复仇的信念，他逃出了医院。利用自己所发明的人造皮肤，佩顿博士有了新的面孔，与此同时，一个新的超级英雄也就此诞生。在罪犯们的眼中，培顿博士是令人闻风丧胆的凶神恶煞，可在昔日爱人的面前，佩顿博士却感受到了久违的悲伤和痛苦。被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德射杀。索林·橡木盾多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发。与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近。得知消息的灰袍巫师甘道夫从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，为霍比特人系列的最后一部文明衰落之后的荒芜世界，少女希莉娅为报父仇，联合外表狠绝内心柔软的赏金猎人波恩和看似邋遢的流浪汉共同对抗着已自发结成同盟的一众恶势力。三人虽势单，却有着强大坚定的信念一次次与死神擦肩而过。相爱相杀的希莉娅与波恩的感情也一次次升温。独眼石油城主的突然出现，让三人再次身陷绝地。然而流浪汉背后隐藏的秘密，却让三人又看到一丝生机。各种利益纠葛、矛盾越来越聚焦于希莉娅，这破晓一战，他们是否可以绝处逢生？这将是对希莉娅最严峻的考验...