三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。影片改编自法国当代著名作家约瑟夫·若福的自传小说《弹子袋》。在被德军占领的法国，莫里斯和乔是一对年轻的犹太兄弟，父亲经营着一家理发店，一家人生活温馨又美满。直到纳粹要求所有犹太人必须在外衣上缝上一个黄色的六角星以示区别，由于当时人们对犹太人的偏见，同学对他们的态度也开始转变。眼见犹太人的处境越发困窘，父亲命令两兄弟立刻先行前往自由区逃难，一家人约定在尼斯汇合。临走前父亲嘱咐不能告诉任何人他们的犹太人身份。在离开的火车上他们才真正亲眼看到了纳粹对于犹太人民的迫害。漫长的逃亡之路，纳粹仿佛无处不在，而他们惊人的机智与勇气以及陌生人的出手相助让他们躲过了一次又一次死亡的威胁，两兄弟相依为命只为与家人再次团聚。在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯，因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托，也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密克莱蒙一个人生活很多年了，从古巴旅游回来后，他并不是一个人回来的。他遇见了一位也在那边度假的比他小25岁的导游，艾斯佩兰萨。他们彼此相爱了，并打算结婚。而克莱蒙的孩子们想尽办法想要阻止这场婚姻。他们很肯定这个女人只是贪图克莱蒙的财产。气氛如决堤的大坝，积压多年的情绪喷薄而出，现在所有的事情都摆到了台面上。晚，但又为时不晚，他们都面临着究竟什么是爱的问题。所有的人，包括克莱蒙，发现对彼此并没有足够的了解。在美国二十世纪五十年代初，男主角——一个意大利裔男人，带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走，男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是，他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生，可是生出来的孩子是黑人，大家都很惊诧，这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后，良心发现帮她租了一个房间，之后就经常去她家做客。日子久了，两人关系变得暧昧，且因为男主角要上夜班，他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后，男主角老婆发现了老公的外遇，很生气，但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌生下黑人的租客老婆，就一怒之下离开了他生活的圈子。最后，男主角与租客老婆共同奋斗，他梦寐以求的酒馆终于开张了，即使没有顾客。