卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构。在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。一个年轻的男孩对他已故的祖母的人物着迷，并被送到一个孤立的寄宿学校，该学校由一位神秘的校长和他的妻子管理。当红明星方凌峰风流出轨，被身为导演的妻子王薇发现。王薇利用拍戏之便，请来了方凌峰的地下恋人吴漫参加自己导演的新片的试镜，在监视器后指导着两人，迫使他们在众目睽睽之下演出生活里的不忠。　　方凌峰无法忍受王薇在戏里戏外的双重控制，在与妻子的争吵中酿成车祸，王薇不幸身亡，尸体烧焦，面目不清。　　一个月后，方凌峰在制片方的压力下接演妻子未完成的“遗作”，女主角正是昔日的出轨情人吴漫，方凌峰感到心神不宁难以入戏，故意提出了修改剧本的要求。　　编剧新手李佳半路杀出，剧情在她手中急转直下，仿佛再现着方凌峰与王薇从前的婚姻生活。方凌峰看后紧张无比，突然觉得消失的妻子一直没死，反而正在背后操控着这个故事的发展。　　过去与现在，电影与现实之间的界限开始模糊，而剧组的最后一镜即将开拍......今次故事發生於工廈區，一班音樂人及舞者為了較平租金已進駐工廈，漸漸形成一個藝術家社群，一天他們收到一份奇特的工作邀請，將於龍城工廈區定期表演。各人的仕途、家庭、人際關係以至愛情，均因參與這項計劃而發生變化，一場「義利間的鬥爭」隨即展開……罗伯特·朗费罗是一位剧作家，他最近在纽约市的戏剧刚刚失败，而他的婚姻状况也好不到哪里去。为了逃避现实，他回到洛杉矶探望母亲，见了一个亲密的秘密女友，并决定寻找新的写作机会。然而，一切都改变了，当他童年的野蛮邻居格斯，把罗伯特作为人质与警察对峙。在这种情况下，内部紧张的对话激发了罗伯特的创作灵感。为了安抚格斯，罗伯特向他介绍了即兴对话，两人进行了一些戏剧性的练习。然而，当他们表演的时候，事情发生了大的变化。中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。\n　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…