这是一个发生在第二次世界大战期间、围绕着一个名叫安格斯·麦克莫洛的孤独苏格兰小男孩展开的传奇故事。安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，他每天都在默默地祈祷，希望他那奔赴战场的父亲能够早日回家。苏修玲被医生认定为康复，出院后的修玲被一股莫名的力量吸引来到云霄山庄任家庭教师，她不仅对新环境感到熟悉，而且她逐渐感觉到自己和山庄被大火烧死的女主人程雪薇之间有着千丝万缕的联系……影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……一九一八年,第一次世界大战结束,战胜国展开漫长的凡尔赛条约谈判过程。正值叛逆期的七岁美国男孩,个性阴晴不定,外貌清秀还时常被误认成女生,随着代表美国的外交官父亲及虔诚基督徒母亲,住进法国乡间的古老庄园。当大人忙于政治大事,孤独而骚动的幼小心灵,在高压管教下跌跌撞撞、无声怒吼,邪恶的种子悄悄萌芽⋯⋯。母亲的死让长期离家的女儿蒂尔达Tilda回到父亲身边，法官米卡埃尔Mikael注定要为他的儿子丹尼尔Daniel的生活操碎了心。因为在他的眼里，丹尼尔和蒂尔达坠入爱河是件十分可耻的事，当然，他并不知道他的这对儿女约定用假装乱伦来惩罚独裁专横的自己。他决心滥用一切权力将他的儿子从罪孽的迷恋中拯救出来。然而，他所有的努力结果都是徒劳的，以致于变得越来越绝望，只能无条件地信任他的儿女——因为丹尼尔始终没有自己姐姐以外的感情对象亚当是位很有抱负的音乐人，最近刚告别了一段糟糕的恋情。于是他决定以后如果对方不喜欢“好男人”，他就会立刻把自己伪装成“混蛋”。这个理论给他发展了几段顺利却毫无意义的恋情，但当亚当遇见并爱上莫莉，莫莉却并不喜欢他时，亚当必须要改变他的约会哲学了。