宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……监护人死后，患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生。监护人的女儿发现他消极的情绪后，决定让他加入自己的毕业旅行。瑞士阿尔卑斯山脉地区之上有一个小镇生活着Ursli的一家，包括他的父母、家里的动物以及他的好伙伴Sereina。Ursli是个地道的大山的孩子，却有着不同一般的神奇能力：他能理解动物的语言。夏末来临，Ursli和他的父母下山走向村庄,骑着马车运送他们的收成，然而，所有的汗水换来的努力都葬送在了一处悬崖边。眼看冬天降临，而全家的经济收入都成了泡影，Ursli不得不放弃自己心爱的山羊把它交到店主坏心眼的儿子手中，可是这些依然不能填补他们的债务。在Chalandamarz节的除夕夜里，按照山里的习俗，每人都会收到一个代表辞旧迎新的铃，Ursli收到的却是最小的一个，为了给全家找到最大的铃，Ursli最终决定亲自到山顶上的小屋里寻找……某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，因为都与之签定了当晚的彩排合约、又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。\n现代悲剧里，江滨柳和云之凡在上海战乱时生出爱情，无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。古装喜剧中，武陵渔夫老陶被妻子春花戴绿帽，每日受尽她及其情人袁老板的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。\n一悲一喜两戏同台排练，摩擦和尴尬自是难免，却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。而将两出戏连在一起的，尚有一个找寻某个男人的神情恍惚女子。朱刚鬣和明月都是猎妖人随云子的徒弟，从小跟随师父练习捉妖。二人虽是同一个师父，本领却相去甚远。堪称佛系的朱刚鬣，学艺不精，虽是猎妖师，但不愿杀生，经常惹的自身难保需要明月救援。而师妹明月性格豪爽，酷爱打架。一次捉妖，朱刚鬣反被蛇妖玉娇仙子缠住，玉娇叫他“小九”，并执意要跟朱刚鬣共食一颗恶果，就在朱刚鬣不解之际，明月横空出现，挥剑打伤玉娇仙子，朱刚鬣方得以脱身。明月告诉朱刚鬣，三百年前的猪妖即将再次出世，师父已出关，约定三人十日后聚集猪妖。并将一串精致的颈铃交给他，称这串颈铃可以随时找到她。山道上，刚脱险不久的朱刚鬣又遭遇妖界鲁班妖三宝，再次被称作“小九”。缠斗间，横空跳出个玉兔儿替朱刚鬣解了围，而他，似乎也认识朱刚鬣。屡屡受挫的朱刚鬣摇响颈铃召唤师妹，二人无意间来到了天河村。正巧遇到黑山老妖入村兴风作浪，年轻的昊天带领村民抗击老妖。然而众人皆不敌。关键时刻保长出手射伤黑山老妖，不想朱刚鬣被黑山老妖掠走。妖洞内，老妖却并未伤害朱刚鬣，反而将自己的食物奉上，对他言听计从。见此状况，善良的朱刚鬣决定回村调和双方的矛盾。回到天河村，朱刚鬣吹嘘自己如何用三昧真火轻松降服了黑山老妖，它已保证绝不再进犯天河村。谁知昊天却说朱刚鬣是骗子，根本没有打败黑山老妖，并以比武相逼。实则是昊天气量狭小，见不得朱刚鬣出尽风头。保长和明月均出面调停，朱刚鬣趁乱踹了满怀烧饼，悄悄逃走。即将出村时，朱刚鬣却被两名小乞丐暗算，怀中烧饼悉数被抢去。他心有不甘，追随两名乞儿来到一个小院外。透过门缝，第一次看到了正在照顾一群贫病老人的月娥姑娘，美如不食人间烟火的仙子，朱刚鬣脑海中出现一个似曾相识的模糊的画面。谁知此时黑山老妖突然出现在他身边，正巧被察觉门口有人的月娥看到。为了不吓到月娥，朱刚鬣将黑山老妖打晕。而此时昊天与一众村民也来看望月娥，为保老妖性命，朱刚鬣只得当众割下了老妖的尾巴。这一下他成了名副其实的捉妖英雄，又在月娥面前出尽风头，昊天对他敌意更深。天河村内众人庆祝，玉兔儿趁机找到落单的明月，用仙法让她看到了曾经的画面；天蓬与霓裳有百年相视之缘，日久生情，违反了天条。巨灵神领兵缉拿俩人，天蓬与众天兵大战诛仙台。天蓬打伤巨灵神，太白金星及时赶到阻止，天蓬为保霓裳仙籍，甘愿领罚。不想巨灵神却趁机打伤霓裳，借此苦苦相逼，天蓬发下誓言：宁愿成魔，扫平天庭。而后跳下诛仙台坠入凡间。但天蓬不知，霓裳为爱殉情，也追随而去。原来天蓬就是现在的朱刚鬣，霓裳就是如今的明月。而此时的天河村内，却出现了两个长得一摸一样，但性格迥异的人，朱刚鬣和小九。随云子也来到了天河村，他算出猪妖即将在此再世复活。谁知刚一入村，就恰逢黑山老妖进村寻找朱刚鬣，正被村众追杀。慌乱中，朱刚鬣错将随云子当作昊天扣入大筐，而众人又错以为大筐中是黑山老妖，于是随云子被众人狂暴围殴。虽得保长施救，却依然一病不起。朱刚鬣悉心照料师父，同时还不忘讨好月娥，看在昊天眼中，二人分明就是郎情妾意，于是再次约战，被赶来的明月制止。愤愤不平的昊天与村众聚在茶肆喝茶，却遭遇小九挑衅，出手狠毒，大有除之而后快之意。幸亏保长出手击退小九。此时，保长和朱刚鬣开始意识到，天河村内有两个“朱刚鬣”。朱刚鬣想到黑山老妖对自己忠心耿耿，觉得他或许知道知道真相，果然，在老妖的指引下来到云栈洞，看到了“小九”——九齿钉耙。在朱刚鬣触碰钉耙的一瞬，为神为魔的往事都浮现脑海：三百年前，自己修成猪妖，祸害人间。猎妖门数十位猎妖师血战猪妖，一场旷日持久的恶战后，最终，猪妖和众猎妖师皆死，猎妖门只有随云子侥幸活了下来。但是三界早有预言，猪妖怨气太重，三百年后若与九齿钉耙合体，必将屠戮人间。朱刚鬣无法面对这样的事实，独自失魂落魄游荡，路遇明月扮作霓裳仙子拦路示爱，朱刚鬣无情的告诉明月，自己只是朱刚鬣，爱的是月娥。并扔掉了明月赠与的颈铃。他回到天河村，迎面遇到喉咙被割断的昊天撞入自己怀中，月娥紧随而来。此时村众赶到，月娥却指认朱刚鬣是凶手。就在村民们痛打朱刚鬣时，黑山老妖拾到被丢弃的颈铃，前来送还，见状舍身相救，却被保长的冷箭正中心口而死。朱刚鬣被擒，绑于村中大树示众，夜晚，小九打昏看守，救走朱刚鬣。栈云洞内，小九诱惑朱刚鬣念出了洞壁上的咒语，前者变回钉耙原形，瞬间融入朱刚鬣体内。二人轮流操控着朱刚鬣的身体，决定回到天河村，洗刷杀人的冤屈。天河村内，朱刚鬣利用小九的法术进行场景还原，试图找出真凶，却在最后时刻遭到神力阻挡。蛇妖府邸，玉娇仙子道出了朱刚鬣与明月相爱的始末，但朱刚鬣依然表示，自己心里只有月娥。此时，随云子已赶到，他算出猪妖即将复活，匆忙赶来，将朱刚鬣和小九收入净瓶。净瓶内小九煽动朱刚鬣用计打碎净瓶，朱刚鬣却情愿受死，以免人间荼炭。随云子念及师徒之情心生不忍。犹豫间，保长带人赶到，坦言自己就是开创猎妖门的天神，喝令随云子炼化猪妖。随云子护徒心切，与闻讯赶来的明月合围保长，终不敌其神力，随云子被击毙，明月被擒。临死前，随云子拼力放出了朱刚鬣，小九却被保长所擒。朱刚鬣劫后余生，誓为师父报仇。他以自己作抵押，从妖三宝处换得宝物，回到天河村。当着所有人的面，他用回光镜还原了昊天被杀的真相，竟然是保长所为，目的就是为了嫁祸于朱刚鬣，激起众怒后将他处死。月娥也站出来作证，自己感念保长的养育之恩，但现在不想再欺瞒大家，助纣为虐。朱刚鬣使出诛仙阵，保长被迫现出原形，竟然是巨灵神。一直以来他四处散布猪妖害人，无非是想逼朱刚鬣入魔，以便让其魂飞魄散，彻底从三界中消失。现在阴谋败露，他一斧砍下，阵法尽毁，大半村民被神力所伤，原地消失再无生迹。小九也被三昧真火炼化，成为一把毫无灵性的钉耙。巨灵神告诉朱刚鬣，明日将设坛做法，让霓裳魂飞烟灭，而朱刚鬣，将独自在轮回中受苦。村内生灵涂炭，一片狼藉，幸存的村民们决定跟随朱刚鬣，与巨灵神拼个鱼死网破。次日，明月被绑于祭坛之上。众人施救时，巨灵神率领众妖魔冲出，混战中，明月为救朱刚鬣被巨灵神击中。看着奄奄一息的明月，朱刚鬣才意识到，自己爱着的始终是她。失去师父，失去兄弟，又失去挚爱的朱刚鬣忍无可忍，就在成魔之际，得道成仙的师祖由天而降，击败巨灵神，就在巨灵神陷入火海，挣扎之际，被朱刚鬣一剑刺死，灰飞烟灭。1950年，美国的一中部小镇生活像往常一样。人们开始有冷战偏执狂，而年轻男性的最大的担忧是从和平时期的军队板和草案的延期。