讲述“通臂拳”第三代传人万天行（侯朝声饰）与三位门徒王福春（惠天赐饰）、张天寿（梁小熊饰）及陈六吉（吴元俊饰），无故被马占天（关锋饰）欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张天寿获豆腐小寡妇传授“连环穿心腿”、陈六吉拜师跛脚老乞学得“还魂饱鹤”绝招、王福春则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……在现代世界安然平和的背后隐藏着炎黄和蚩尤两族之争，为了炎黄族安全与荣誉而战的圣战士慕宇哲因小姨萧寒与女友季然的相继牺牲而陷入痛苦与消沉之中，却意外得知蚩尤族野心不死，甚至密谋更邪恶的阴谋，一番痛苦抉择之后，他加入到新的作战团队之中，与辰翊凌、季星、酷里、小月重回战场。这是一个关于年轻人冒险精神、兄弟情谊、种族荣誉的故事，他们为了与生俱来的使命、为了保护自己爱的人、为了天下苍生而选择了并肩战斗，以此抵御摧毁着蚩尤族的邪恶阴谋。偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中，她带着“女儿”薰辗转各地，只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年，长大成人的惠理菜（井上真央饰）经历着人生的种种，而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首，她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。藤英雄退休了，他的儿女藤骏和藤云都事业有成，却成了让他欢喜让他忧的烦恼。老藤越发怀念逝去的老伴，而且还有一个未了的心结，与一件陈年伤心的往事有关。然而老藤的愿望阴差阳错被一个叫小麦的小伙子成全了。凯撒为了淡化阿斯特里克斯村庄的团结，削弱当地的习俗，在高卢附近建立一个度假村。村民千方百计破坏这项工程，首先是神奇的森林补植，然后在罗马人搬入新夏后吓跑他们，最后又将刚迁入的罗马兵团痛打……